Tableau-agentin ottaminen käyttöön Slackissä
Kun tämä on käytössä, käyttäjäsi voivat avata Tableau Agentin Slackissä. He voivat sitten esittää asiayhteydessä kysymyksiä tilastoista ja mittaristoista, jotka on jaettu Slackiin Tableau Next -sivulta. Agentti suorittaa sallitun kyselyn käyttäjän käyttöoikeuksien perusteella ja analysoi kysymykset mittataulukon datan ja Tableau Next -sovelluksen agentille käyttöönotetun semanttisen mallin perusteella.
Vaaditut versiot
| Näytä tuetut Edition-versiot. |
| Käytettävissä: Kaikki Slack-tilaukset, joilla on Salesforce Agentforce -lisenssi |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Tableau Next -asetusten päivittäminen ja käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen: | Tableau Next Admin -käyttöoikeusjoukko |
| Salesforce-organisaation asetusten päivittäminen: | Salesforce-pääkäyttäjän käyttöoikeusjoukko |
| Slack-asetusten päivittäminen: | Slack-pääkäyttäjä- ja Slack-organisaation pääkäyttäjä -käyttöoikeusjoukot |
Slackin Tableau-agentti vaatii määritetyn Tableau Next -ympäristön. Lisätietoja on kohdassa Pääkäyttäjä: Määritä Tableau Next.
Tableau-agentin määrittäminen Slackissä
Sinun täytyy suorittaa määritystehtäviä tai vahvistaa asetukset Tableau Nextissa ja Slackissä ottaaksesi Tableau Agentin käyttöön Slackissä. Ennen kuin aloitat, sinun kannattaa tutustua tämän ominaisuuden käyttöönoton yleisiin vaatimuksiin ja vaiheisiin.
- Salesforcen ja Slackin täytyy olla yhdistettyjä ja sitten Slack täytyy olla käytössä Tableau Next -sovelluksessa. Lisätietoja on kohdissa Salesforcen ja Slackin yhdistäminen ja Slackin ottaminen käyttöön Tableau Nextille.
- Tableau Agent- ja Data Analytics -ominaisuuksien täytyy olla käytössä Tableau Next -ominaisuuksissa (Määritykset). Lisätietoja on kohdassa ”Activate Tableau Agent in Tableau Next” kohdassa Määritä Tableau Agent in Tableau Next .
- Agentin täytyy olla luotu Agent Builderin Analytics- ja Visualisointi-mallista, ja agentin täytyy käyttää Data Analytics -alagenttia. Lisätietoja on kohdassa "Agentin luominen Analytics- ja visualisointimallilla" kohdasta Tableau Agentin määrittäminen Tableau Nextissa.
- Agentforcen täytyy olla yhdistetty ja käytössä Slackissä (jota tämä aihe kattaa).
- Analytics- ja Visualization-mallista luodun agentin täytyy olla asennettu ja käytössä Slackissä (jota tämä aihe kattaa).
- Tableau Next -mittariston tai -mittariston täytyy olla jaettu Slackissä. Lisätietoja on kohdassa Tableau Next -tilastojen jakaminen Slackissä.
Kun Tableau Agent on otettu käyttöön Slackissä, käyttäjät voivat käyttää sitä avatessaan mittaristoa tai mittaristoa, joka on jaettu Tableau Next -sovelluksesta Slackissä.
Kun käyttäjä tarkastelee jaettua tilastoa tai mittariston esikatselua Slackissä, Slack etsii yhdistettyjä agentteja, jotka täyttävät seuraavat ehdot (luettelossa alla). Kysy Agentforcesta Analyticsista -painike näytetään esikatselussa agenteille, jotka täyttävät ehdot. Kun käyttäjä napsauttaa Kysy Agentforcesta Analyticsista, asiaankuuluva agentti avautuu Slackissä.
- Analytics- ja visualisointiagentti on asennettu Slackiin ja otettu käyttöön työtilassa.
- Tämä agentti käyttää Data Analytics -alagenttia.
- Tämä agentti on samasta Salesforce-organisaatiosta, josta tilasto tai mittaristo on jaettu.
- Slack-käyttäjällä on agentin käyttöoikeus (jota Salesforce-käyttäjäagenttien käyttöoikeus määrittää).
- Jos useat agentit täyttävät edelliset ehdot (Slackin useat agentit ovat oikeutettuja vastaamaan tilastoon tai mittaristoon liittyviin kysymyksiin), Slackiin asennettu ja aktivoitu ensimmäinen agentti avautuu käyttäjälle.
Slackin ja Tableau Nextin määrittäminen
Tableau Next täytyy olla yhteensopiva Slackiin ja sen täytyy olla käytössä yhteistyötä varten.
Slack-pääkäyttäjän ja Salesforce-pääkäyttäjän täytyy suorittaa seuraavat vaiheet.
- Valitse Slackissä työtilan nimi, valitse Työkalut ja asetukset ja valitse sitten Salesforce-organisaatioiden hallinta.
- Valitse Salesforce-organisaatioiden sivulta Yhdistä Salesforce-organisaatio.
- Kopioi organisaation etuliite Salesforce-organisaatiosi URL-osoitteesta, aseta se etuliitteeksi my.salesforce.com ja liitä kyseinen URL-osoite Salesforce-organisaatioon muodostaaksesi yhteyden Salesforce-organisaatioiden sivulle. For example, uniqueOrgNamePrefix.my.salesforce.com.
- Valitse Valitse Slack-käyttäjätili -kentästä Sähköposti. Tämä määrittää todennusmenetelmän.
- Valitse pyynnön yhteys. Tämä käynnistää pyynnön, jonka Salesforce-pääkäyttäjä hyväksyy.
- Valitse Salesforce-organisaatiostasi Määritykset.
- Kirjoita Pikahaku-kenttään Slack-yhteys ja valitse Slack-yhteyden hallinta. Slack-työtilasi odottava pyyntö näytetään.
- Valitse käyttäjäkokoonpanosta Salesforcen kartoituskentäksi Sähköposti. Hyväksy kaikki ehdot ja napsauta sitten hyväksy.
- Päivitä Slackissä Salesforce-organisaatioiden sivu nähdäksesi Salesforce-organisaation yhteyden hyväksynnän. Napsauta Salesforce-organisaatiosi nimeä luettelosta ja napsauta Aktivoi.
- Vahvista Aktivoi tämä yhteys -ikkunassa, että aktivointimenetelmä on oikein, ja napsauta sitten Aktivoi uudelleen.
- Kirjoita Salesforcen Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tableau Next ja valitse Tableau Next -ominaisuudet. Varmista, että Yhteistyö Slackin ja Tableau Nextin kanssa on käytössä.
Tableau-agenttien ja datan analyysien ottaminen käyttöön Tableau Next -sovelluksessa
Kun olet yhdistänyt Slackin ja Salesforce-organisaatiosi ja ottanut yhteistyön käyttöön Slackin ja Tableau Nextin kanssa, olet valmis määrittämään agentin.
-
Tableau Agent- ja Data Analytics -ominaisuuksien täytyy olla käytössä Tableau Next -ominaisuuksissa (Määritykset), jotta Analytics- ja Visualization-mallit ovat käytettävissä.
-
Agentin täytyy olla laadittu Agent Builderin Analytics- ja Visualisointi-mallista ja datan analyysi -alagentti on lisätty. Lisätietoja on kohdassa "Agentin luominen Analytics- ja visualisointimallilla" kohdasta Tableau Agentin määrittäminen Tableau Nextissa.
Tableau Agentin ottaminen käyttöön Slackissä
Tämä vaihe vaatii, että Salesforce-organisaatiosi on jo yhdistetty Slackiin ja että Salesforcessa on jo luotu Agentforce-agentti Analytics- ja Visualisointi-mallista, johon on lisätty Data Analytics -alagentti.
Valitse odottava yhteys noudattamalla näitä ohjeita.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Agentit ja valitse Agentforce Agents.
- Napsauta luomasi agentin nimeä Analytics and Visualization -mallista.
- Valitse agentin lisätietosivulta Avaa rakentajassa.
- Valitse Agentforce Builder -sivulta Yhteydet ja valitse sitten Lisää.
- Valitse Lisää ulkoinen sovellus -ikkunasta Yhteyden tyyppi -asetukseksi API. Syötä Integration Name -arvoksi Slack. Syötä yhdistetylle sovellukselle Slack hakeaksesi sen. Valitse Slack ja valitse sitten Tallenna.
- Jos Slack on jo määritetty yhdistetyksi sovellukseksi, käytä olemassa olevaa yhteyttä. Jos Slack-yhteyttä ei ole määritetty, valitse Määritykset, hae Pikahaku-kentästä OAuth ja valitse sitten Yhdistettyjen sovellusten Oauth-käyttö. Slackin tulisi olla ehdotettu sovellus. Napsauta Slackille Asenna. Varmista Yhdistettyjen sovellusten Oauth-käyttö -sivulta, että Slack on nyt asennettu.
-
Vahvista Agentforce Builderin Yhteydet-sivulta, että Slack on luetteloitu yhteydeksi Salesforce-organisaatiossa.
Seuraavaksi Slack-organisaation pääkäyttäjän täytyy hyväksyä yhteys Slackin työtilaan.
- Valitse työtilan nimi, valitse Työkalut ja asetukset ja valitse sitten Agentforcen hallinta.
- Varmista Agentforce-asetusten sivulta, että Analytics and Visualization -agentti on luettelossa Asetusvalmis. Valitse agentille Tarkastus ja napsauta sitten Salli.
- Valitse Lisää analyysi ja visualisointi työtilaan -ikkunasta työtilat, joihin haluat lisätä agentin, ja valitse sitten Lisää työtiloihin. Napsauta Agentforce-sivulta Active Agents -välilehteä vahvistaaksesi, että agentti on aktivoitu.
- Yhdistetyssä Slack-työtilassa Kysy Agentforcesta Analyticsista -painikkeen tulisi nyt olla käytettävissä Slackin tilastokorttivalikossa käyttäjille, joilla on tämän agentin käyttöoikeus yhdistetyssä Salesforce-organisaatiossa.
Agentin testaaminen Slackissä
Jos haluat vahvistaa, että agentti on käytettävissä Slackissä, voit avata jaetun tilaston tai mittariston ja esittää kysymyksiä Agentforcen avulla.
- Jaa tilasto tai mittaristo Slackissä.
- Tarkastele jaettua tilastoa tai mittaristoa Slackissä.
- Valitse tilasto- tai mittaristokorttivalikosta Ask Agentforce for Analytics. Käytä sitten luonnollista kieltä pyytääksesi Agentforcea analysoimaan datasi. Esimerkiksi "Jaa tämän vuosineljänneksen kokonaismyynnit tuoteperheen mukaan".
- Voit myös mainita jaetun tilaston tai mittariston sisältävässä viestiketjussa agentin nimen ja kysymyksen, esimerkiksi "Mikä tuoteperhe johtaa tänä vuonna kokonaismyyntiä?"
Lisätietoja analyysiagentille esittämiesi kysymysten tyypeistä on kohdassa Datan analyysi -ominaisuuden tuetut kysymykset ja pinnat Tableau Agentille.
