Включение Tableau Agent в Slack

Настройка Tableau Agent в Slack

1. Salesforce и Slack должны быть подключены, а потом Slack должен быть включен для Tableau Next. Дополнительные сведения см. в разделах Подключение Salesforce и Slack и Включение Slack для Tableau Next.
2. Агент Tableau и анализ данных должны быть включены в следующих функциях Tableau (настройка). Дополнительную информацию см. в разделе «Активация Tableau Agent в Tableau Next» в разделе «Настройка Tableau Agent в Tableau Next».
3. Агент должен быть создан на основе шаблона Analytics and Visualization в Agent Builder, а агент должен использовать подагента Data Analysis. Дополнительную информацию см. в разделе «Создание агента с помощью шаблона Analytics and Visualization» в разделе «Настройка Tableau Agent в Tableau Next».
4. Agentforce должен быть подключен и включен в Slack (рассмотрено в этой теме).
5. Агент, созданный на основе шаблона Analytics and Visualization, должен быть установлен и включен в Slack (рассмотрено в этой теме).
6. Показатель Tableau Next или панель мониторинга должны быть общедоступными в Slack. Дополнительную информацию см. в разделе «Предоставить общий доступ к Tableau Next Metrics в Slack».

Настройка Slack и Tableau Next

Tableau Next должен быть подключен к Slack и включен для сотрудничества.

Примечание Параметры сеанса, ограничивающие IP-адреса, влияют на интеграцию между Slack и Salesforce. Чтобы решить эту проблему, откройте Параметры сеанса. Убедитесь, что сеансы заблокированы по IP-адресу, с которого они были отправлены, и что диапазоны применения IP-адресов входа по каждому запросу не включены.

Администратор Slack и администратор Salesforce должны выполнить данные действия.

1. В Slack выберите имя рабочего пространства, выберите «Инструменты и параметры», а потом выберите «Управление организациями Salesforce».
2. На странице организаций Salesforce выберите «Подключить организацию Salesforce».
3. Скопируйте префикс организации из URL-адреса организации Salesforce, добавьте его на my.salesforce.com и вставьте этот URL-адрес в организацию Salesforce для подключения к странице организаций Salesforce. For example, uniqueOrgNamePrefix.my.salesforce.com.
4. В поле «Выбрать организацию пользователя Slack» выберите «Эл. почта». Таким образом устанавливается метод, используемый для проверки подлинности.
5. Выберите «Запрос подключения». Это инициирует запрос на утверждение администратором Salesforce.
6. В организации Salesforce выберите «Настройка».
7. Введите строку «Подключение Slack» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Управление подключением Slack». Отложенный запрос из рабочего пространства Slack будет отображен.
8. В конфигурации пользователя в поле соотнесения Salesforce выберите «Эл. почта». Примите все условия и нажмите кнопку «Утвердить».
9. В Slack обновите страницу организаций Salesforce для просмотра утверждения подключения организации Salesforce. Щелкните имя нужной организации Salesforce в списке и нажмите кнопку «Активировать».
10. В окне «Активировать это подключение» убедитесь в правильности метода активации, а потом нажмите «Активировать» еще раз.
11. Введите строку «Tableau Next» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка Salesforce» и выберите пункт «Tableau Next Features». Убедитесь, что включена функция «Сотрудничество с Slack и Tableau Next».

Включение агента Tableau и анализа данных в Tableau Next

Включение Tableau Agent для использования в Slack

1. Введите строку «Agents» в поле «Быстрый поиск» на странице настроек и выберите пункт «Agentforce Agents».
2. Щелкните имя агента, созданного на основе шаблона Analytics and Visualization.
3. На странице сведений об агенте выберите «Открыть в конструкторе».
4. На странице Agentforce Builder выберите «Подключения», а потом выберите «Добавить».
5. В окне «Добавить внешнее приложение» в поле «Тип подключения» выберите API. В поле «Имя интеграции» введите Slack. В связанном приложении введите Slack для поиска. Выберите Slack, а потом «Сохранить».
6. Если Slack уже настроен в качестве связанного приложения, используйте существующее подключение. Если подключение Slack не настроено, выберите «Настройка», найдите «auth» в разделе «Быстрый поиск», а потом выберите «Использование Outh связанных приложений». Slack должен быть предложенным приложением. В Slack нажмите «Установить». На странице использования Oauth связанных приложений проверьте установку Slack.
7. На странице подключений в Agentforce Builder подтвердите, что Slack указан в качестве подключения в организации Salesforce.
   Далее администратору организации Slack нужно утвердить подключение для рабочего пространства в Slack.
8. Выберите имя рабочего пространства, выберите «Инструменты и параметры», а потом выберите «Управление Agentforce».
9. На странице параметров Agentforce убедитесь, что агент Analytics and Visualization указан как готовый к установке. Выберите «Проверить» для этого агента, а потом нажмите «Разрешить».
10. В окне «Добавить Analytics и визуализацию в рабочее пространство» выберите рабочие пространства, к которым нужно добавить агента, а потом выберите «Добавить в рабочие пространства». Чтобы подтвердить активацию агента, откройте вкладку «Активные агенты» на странице Agentforce.
11. В связанном рабочем пространстве Slack кнопка Ask Agentforce for Analytics теперь должна быть доступна в меню карты показателей в Slack для пользователей с полномочием на использование этого агента в подключенной организации Salesforce.

Тестирование агента в Slack

1. Предоставить общий доступ к показателю или панели мониторинга в Slack.
2. Просмотр общедоступного показателя или панели мониторинга в Slack.
3. Выберите «Ask Agentforce for Analytics» в меню карты показателя или панели мониторинга. Потом используйте естественный язык, чтобы попросить Agentforce проанализировать ваши данные. Например, «Разбивка общих продаж в этом квартале по группам продуктов».
4. Или в потоке, содержащем общедоступный показатель или панель мониторинга, упомяните имя агента, за которым следует вопрос: «Какая группа продуктов лидирует по общему объему продаж в этом году?»