在 Slack 中启用 Agentforce for Analytics

使用 Concierge 设置 Agentforce for Analytics：Slack 中的 Analytics 问答

1. Salesforce 和 Slack 必须连接，然后必须为 Tableau Next 启用 Slack。有关更多信息，请查看连接 Salesforce 和 Slack 以及为 Tableau Next 启用 Slack。
2. Agentforce for Analytics 和 Concierge：Analytics 问答必须在 Tableau 后续功能（设置）中启用。有关更多信息，请查看设置 Agentforce for Analytics 中的“激活 Agentforce for Analytics”。
   要开始在 Tableau Next 中启用 Agentforce for Analytics 以及 Analytics 和可视化模板，请联系您的 Salesforce 代表。
3. 客服人员必须从客服人员生成器中的 Analytics 和可视化模板构建，并且客服人员必须使用数据分析主题。有关更多信息，请查看在 Tableau Next 中为 Analytics 和可视化启用数据分析主题。
4. Agentforce 必须在 Slack 中连接并启用（在本主题中介绍）。
5. 从 Analytics 和可视化模板创建的客服人员必须在 Slack 中安装并启用（本主题将介绍）。
6. Tableau Next 度量或仪表板必须在 Slack 中共享。有关更多信息，请查看在 Slack 中共享 Tableau 后续度量。

配置 Slack 和 Tableau Next

Tableau Next 必须连接到 Slack 并启用协作。

备注 限制 IP 的会话设置会影响 Slack 和 Salesforce 之间的集成。要解决此问题，打开会话设置。请确认未启用将会话锁定到发起会话的 IP 地址并在每次请求时强制登录 IP 范围。

Slack 管理员和 Salesforce 管理员需要执行以下步骤。

1. 在 Slack 中，选择工作区空间名称，选择工具和设置，然后选择管理 Salesforce 组织。
2. 在 Salesforce 组织页面上，选择连接 Salesforce 组织。
3. 从 Salesforce 组织的 URL 复制组织前缀，将其附加到 my.salesforce.com，并在 Salesforce 组织中粘贴该 URL 以连接到 Salesforce 组织页面。例如，uniqueOrgNamePrefix.my.salesforce.com。
4. 从选择 Slack 用户帐户字段中，选择电子邮件。这将设置用于身份验证的方法。
5. 选择请求连接。这触发 Salesforce 管理员批准的请求。
6. 在 Salesforce 组织中，选择设置。
7. 在快速查找框中，输入 Slack 连接，然后选择管理 Slack 连接。将显示来自 Slack 工作区的待处理请求。
8. 从用户配置中，对于 Salesforce 映射字段，选择电子邮件。同意所有条款，然后单击批准。
9. 在 Slack 中，刷新 Salesforce 组织页面，以查看对 Salesforce 组织连接的批准。单击列表中的 Salesforce 组织名称，然后单击激活。
10. 在激活此连接窗口中，确认激活方法正确，然后再次单击激活。
11. 在 Salesforce 设置的快速查找框中，输入 Tableau Next，然后选择 Tableau Next 功能。请确认启用 Slack 协作和 Tableau Next。

为 Analytics 和 Concierge 启用 Agentforce：Tableau Next 中的 Analytics 问答

启用 Agentforce 和 Concierge：适用于 Slack 的 Analytics 问答

1. 从“设置”页面中，在快速查找方框中输入客服人员，然后选择 Agentforce 客服人员。
2. 单击您从 Analytics 和可视化模板中创建的客服人员的名称。
3. 在客服人员详细信息页面中，选择在生成器中打开。
4. 在 Agentforce 生成器页面中，选择连接，然后选择添加。
5. 在“添加外部应用程序”窗口中，对于连接类型，选择 API。对于集成名称，输入 Slack。对于连接的应用程序，输入 Slack 进行搜索。选择 Slack，然后选择保存。
6. 如果 Slack 已设置为连接的应用程序，请使用现有连接。如果未设置 Slack 连接，选择设置，在快速查找中搜索 oauth，然后选择连接的应用程序 Oauth 使用情况。Slack 应该是建议的应用程序。对于 Slack，单击安装。在“连接的应用程序 Oauth 使用情况”页面中，验证现在是否安装了 Slack。
7. 在 Agentforce Builder 的连接页面中，确认 Slack 在 Salesforce 组织中列为连接。
   接下来，Slack 组织管理员需要批准 Slack 中工作区的连接。
8. 选择工作区空间名称，选择工具和设置，然后选择管理 Agentforce。
9. 在 Agentforce 设置页面中，确认 Analytics and Visualization 代理列为准备安装。为该客服人员选择审查，然后单击允许。
10. 在“将 Analytics 和可视化添加到工作区”窗口中，选择要添加客服人员的工作区，然后选择添加到工作区。在 Agentforce 页面中，单击有效客服人员选项卡，确认客服人员已激活。
11. 在连接的 Slack 工作区中，对于在连接的 Salesforce 组织中有权使用此客服人员的用户，询问 Agentforce for Analytics 按钮现在应在 Slack 的度量卡菜单中可用。

在 Slack 中测试客服人员

1. 在 Slack 中共享度量或仪表板
2. 在 Slack 中查看共享度量或仪表板。
3. 在度量或仪表板卡片菜单中选择询问 Agentforce for Analytics。然后，使用自然语言要求 Agentforce 分析您的数据。例如，“按产品系列细分本季度的总销售额”。
4. 或者，在包含共享度量或仪表板的线程中，提及客服人员的姓名，然后是问题，例如，“哪个产品系列在今年的总销售额中处于领先地位？”