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대시보드에 Salesforce 플로 작업 추가

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대시보드에 Salesforce 플로 작업 추가

위젯에 Salesforce 플로 작업을 추가하여 Tableau Next 대시보드 컨텍스트를 사용하여 플로를 실행합니다. 플로를 사용하면 사용자가 대시보드 인사이트에서 직접 팔로우업 과업을 만들거나 미리 알림 이메일을 발송하거나 레코드를 새로 고칠 수 있습니다. 예를 들어 세일즈 담당자가 위험 상태인 기회를 표시하는 대시보드 위젯에서 직접 팔로우업 과업을 만들 수 있는 플로 작업을 추가합니다.

필수 Edition

지원되는 Edition 보기.
필요한 사용자 권한
Tableau Next 대시보드 편집 및 플로 실행 및 관리: Tableau Unmetered Platform Analyst 또는 Tableau Next Platform Analyst 권한 집합
노트
노트 표준 화면 및 자동 실행 플로만 지원됩니다. 자세한 내용은 플로를 사용하여 과업 자동화를 참조하십시오.
매핑을 위해 선택한 플로 및 입력이 있는 Salesforce 플로 작업
  1. 작업 유형으로 Salesforce 플로를 선택합니다.
  2. 플로를 선택합니다.
    나열된 플로가 없는 경우 원하는 플로가 활성 상태이고 지원되는 플로 유형인지 확인합니다.
  3. 플로를 보려면 플로 편집기에서 열기를 클릭합니다.
  4. 대시보드의 값에 필수 플로 입력을 매핑합니다. 각 플로 입력에 대해 매핑 추가를 클릭합니다.
    각 입력 매핑은 입력 유형을 설명합니다. 입력을 정적 문자열 또는 동적 데이터 필드로 전달할지 여부를 선택합니다.
    1. 입력으로 정적 문자열 값을 전달하려면 정적 문자열을 선택합니다. 텍스트 상자에 사용자 정의 입력 문자열을 입력합니다.
    2. 동적 위젯 필드를 선택하여 동적 값을 입력으로 전달합니다. 대시보드의 위젯, 위젯의 필드, 상호 작용 유형을 선택합니다.
      상호 작용 유형의 경우 선택 상호 작용은 위젯의 사용자 선택 항목을 기반으로 입력 값을 전달합니다. 결과 상호 작용은 쿼리 결과를 기반으로 입력 값을 전달합니다.
    3. 완료를 클릭합니다.

플로 작업을 테스트하여 입력 값이 예상대로 전달되는지 확인합니다. 플로 작업이 트리거되면 확인 메시지가 입력 값을 표시하고 플로를 시작하기 전에 사용자 확인을 허용합니다.

플로가 시작되면 사용자에게 플로의 상태를 알리는 확인 또는 오류 메시지가 표시됩니다.

다음 사항도 참조:

 
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