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            Konfigurieren eines Dashboards für die Vertriebsführung

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            Konfigurieren eines Dashboards für die Vertriebsführung

            Die Dashboard-Vorlage "Tableau Next Sales Leaderboard" bietet einen umfassenden Überblick über Ihre Vertriebs-Pipeline mit wichtigen Kennzahlen und Visualisierungen. Sie hebt Vertriebsgewinne hervor und betont, welche Opportunities Vertriebsmitarbeiter priorisieren möchten. Das Dashboard wurde für Vertriebsteams entwickelt und bietet Echtzeitstatistiken.

            Erforderliche Editionen

            Unterstützte Editionen anzeigen.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Anzeigen von Marketplace-Vorlagen: Berechtigungssatz 'Tableau Unmetered Platform Analyst' (Tableau-Analyst ohne Zähler) oder 'Tableau Next Platform Analyst' (Tableau Next Platform Analyst)
            Installieren semantischer Modelle in Data 360: Berechtigungssatz "Data Cloud-Architekt"
            Installieren und Anzeigen von Vertriebsstatistiken: Benutzerberechtigung "Vertriebsstatistiken"

            Für diese Vorlage ist Folgendes erforderlich:

            • In Data 360 installiertes Customer 360-Datenmodell
            • In Data 360 installiertes Daten-Kit für Vertriebsstatistiken
            • Vertriebs-DMOs: Account, Lead, Opportunity, Opportunity-Verlauf, Opportunity-Phase, Aufgabe, Kontaktpunktadresse, Kalenderereignis, Benutzer, Geschäftszeitraum, Prognosefakt und Prognoseelement.

            Diese Vorlage wurde für die Verwendung mit den Datenmodellobjekten für Vertriebsstatistiken entwickelt und ordnet Ihre Vertriebsdaten wertvollen Kennzahlen zu.

            1. Klicken Sie in einer Arbeitsumgebung auf Hinzufügen und wählen Sie Neues Dashboard aus.
              Die Dashboard-Aktion im Menü "Hinzufügen".
            2. Wählen Sie zum Anzeigen von Dashboard-Vorlagen Aus Marketplace aus.
              Öffnen Sie Tableau Next Marketplace mit vorhandenen Vorlagen, um ein Dashboard zu erstellen.
            3. Wählen Sie im Marketplace die Vorlagenkachel "Vertriebsbestenliste" aus und klicken Sie auf Weiter.
              Tableau Next Marketplace mit ausgewählter Vorlage "Vertriebsbestenliste".
            4. Zeigen Sie die Vorlagendetails an und klicken Sie auf Weiter.
            5. Wählen Sie den Datenbereich für das semantische Modell aus.
            6. Klicken Sie auf Dashboard erstellen, um den Installationsprozess zu starten.

            Die Vorlage überprüft Ihre Organisation, um sicherzustellen, dass alle Voraussetzungen und Berechtigungen für die Installation des Dashboards richtig eingerichtet sind. Wenn die Vorlagenvalidierung erfolgreich ist, beginnt der Installationsprozess. Wenn ein Fehler auftritt, wird Ihnen eine Liste der zu behebenden Fehler angezeigt.

             
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            Salesforce Help | Article