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            Configurar un tablero de Grupo de los mejores de ventas

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            Configurar un tablero de Grupo de los mejores de ventas

            La plantilla de tablero Tableau Next Sales Leaderboard proporciona una descripción general integral de sus oportunidades en curso de ventas con visualizaciones y mediciones clave. Destaca las ganancias de ventas y enfatiza qué oportunidades desean priorizar los representantes de ventas. El tablero está diseñado para equipos de ventas, entregando perspectivas en tiempo real.

            Ediciones necesarias

            Ver ediciones admitidas.
            Permisos de usuario necesarios
            Para ver plantillas de Marketplace: Conjunto de permisos Analista de Tableau Unmetered Platform o Analista de Tableau Next Platform
            Para instalar modelos semánticos en Data 360: Conjunto de permisos Arquitecto de Data Cloud
            Para instalar y ver Perspectivas de ventas: Permiso de usuario de Perspectivas de ventas

            Esta plantilla requiere:

            • Modelo de datos Customer 360 instalado en Data 360
            • Kit de datos Perspectivas de ventas instalado en Data 360
            • DMO de ventas: Cuenta, Prospecto, Oportunidad, Historial de oportunidades, Etapa de oportunidad, Tarea, Dirección de punto de contacto, Evento de calendario, Usuario, Periodo de negocio, Hecho de pronóstico y Elemento de pronóstico.

            Esta plantilla está diseñada para funcionar con los DMO de Perspectivas de ventas, asignando sus datos de ventas en mediciones valiosas.

            1. Desde un espacio de trabajo, haga clic en Agregar y seleccione Nuevo tablero.
              La acción Tablero en el menú Agregar.
            2. Para ver plantillas de tableros, seleccione Desde mercado.
              Abra Tableau Next Marketplace con plantillas existentes para crear un tablero.
            3. En Marketplace, seleccione el mosaico Plantilla Grupo de los mejores de ventas y haga clic en Siguiente.
              Tableau Next Marketplace con la plantilla Grupo de los mejores de ventas seleccionada.
            4. Vea los detalles de la plantilla y haga clic en Siguiente.
            5. Seleccione el espacio de datos para el modelo semántico.
            6. Haga clic en Crear tablero para iniciar el proceso de instalación.

            La plantilla comprueba su organización para asegurarse de que todos los permisos y requisitos previos están configurados correctamente para instalar el tablero. Si la validación de la plantilla se realiza correctamente, se inicia el proceso de instalación. Si falla, se le proporciona una lista de errores para resolver.

             
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