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            Configuration d'un tableau de bord Classement des ventes

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            Configuration d'un tableau de bord Classement des ventes

            Le modèle de tableau de bord Tableau Next Sales Leaderboard présente une vue complète de votre pipeline de ventes avec des métriques clés et des visualisations. Il met en évidence les gains commerciaux et les opportunités que les commerciaux souhaitent prioriser. Le tableau de bord est conçu pour les équipes commerciales et fournit des connaissances en temps réel.

            Éditions requises

            Afficher les éditions prises en charge.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour afficher des modèles de place de marché : Ensemble d'autorisations Tableau Unmetered Platform Analyst ou Tableau Next Platform Analyst
            Pour installer des modèles sémantiques dans Data 360 : Ensemble d'autorisations Data Cloud Architect
            Pour installer et afficher Sales Insights : Autorisation utilisateur Sales Insights

            Ce modèle nécessite :

            • Customer 360 Data Model installé dans Data 360
            • Kit de données Sales Insights installé dans Data 360
            • Objets modèle de données commerciaux : Compte, Piste, Opportunité, Historique des opportunités, Étape de l'opportunité, Tâche, Adresse du point de contact, Événement du calendrier, Utilisateur, Période commerciale, Fait de prévision et Élément de prévision.

            Ce modèle est conçu pour fonctionner avec les objets modèle de données Sales Insights, en mappant vos données commerciales avec des métriques pertinentes.

            1. Dans un espace de travail, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez Nouveau tableau de bord.
              L'action Tableau de bord dans le menu Ajouter.
            2. Pour afficher les modèles de tableau de bord, sélectionnez Depuis la place de marché.
              Ouvrez Tableau Next Marketplace avec des modèles existants pour créer un tableau de bord.
            3. Dans la place de marché, sélectionnez la vignette du modèle Classement des ventes, puis cliquez sur Suivant.
              Tableau Next Marketplace avec le modèle Classement des ventes sélectionné.
            4. Affichez les détails du modèle, puis cliquez sur Suivant.
            5. Sélectionnez l'espace de données du modèle sémantique.
            6. Cliquez sur Créer un tableau de bord pour démarrer le processus d'installation.

            Le modèle vérifie dans votre organisation que tous les prérequis et toutes les autorisations sont correctement configurés pour installer le tableau de bord. Si la validation du modèle réussit, le processus d'installation commence. En cas d'échec, vous recevez une liste d'erreurs à résoudre.

             
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            Salesforce Help | Article