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Tableau Next
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          Sales Leaderboard ダッシュボードの設定

          Sales Leaderboard ダッシュボードの設定

          Tableau Next Sales Leaderboard (Tableau Next Sales ランキング表) ダッシュボードテンプレートでは、主要な評価指標と視覚化を使用して、セールスパイプラインの概要を包括的に確認できます。営業案件が強調表示され、営業担当が優先する必要がある商談が強調されます。このダッシュボードは営業チーム向けに設計されており、リアルタイムのインサイトを提供します。

          必要なエディション

          サポートされているエディションを表示する。
          必要なユーザー権限
          マーケットプレイステンプレートを表示する Tableau Unmetered Platform Analyst」または「Tableau Next Platform Analyst」権限セット
          Data 360 にセマンティックモデルをインストールする 「Data Cloud アーキテクト」権限セット
          セールスインサイトをインストールして表示する Sales Insights ユーザー権限

          このテンプレートには以下が必要です。

          • Data 360 にインストールされている Customer 360 データモデル
          • Data 360 にインストールされている Sales Insights データキット
          • セールス DMO: 取引先、リード、商談、商談履歴、商談フェーズ、ToDo、連絡先住所、カレンダー行動、ユーザー、営業期間、売上予測結果、売上予測項目。

          このテンプレートは、Sales Insights DMO と連携するように設計されており、セールスデータを価値のある評価指標に対応付けます。

          1. ワークスペースから、[追加] をクリックし、[新規ダッシュボード] を選択します。
            [追加] メニューの [ダッシュボード] アクション。
          2. ダッシュボードテンプレートを表示するには、[From Marketplace] を選択します。
            既存のテンプレートを使用して Tableau Next Marketplace を開き、ダッシュボードを作成します。
          3. Marketplaceで、[Sales Leaderboard]テンプレート タイルを選択し、[次へ]をクリックします。
            [Sales Leaderboard (セールスランキング表)] テンプレートが選択されている Tableau Next Marketplace。
          4. テンプレートの詳細を表示し、[次へ] をクリックします。
          5. セマンティックモデルのデータスペースを選択します。
          6. [Create Dashboard (ダッシュボードの作成)] をクリックして、インストールプロセスを開始します。

          テンプレートでは、組織をチェックして、ダッシュボードをインストールするすべての前提条件と権限が正しく設定されていることを確認します。テンプレートの検証に成功すると、インストールプロセスが開始されます。失敗した場合、解決すべきエラーのリストが表示されます。

           
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