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            Configurar um painel de Quadro de liderança de vendas

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Avançar do Tableau

            Configurar um painel de Quadro de liderança de vendas

            O modelo de painel Quadro de liderança de vendas do Tableau Next fornece uma visão geral abrangente do seu pipeline de vendas com as principais métricas e visualizações. Ele destaca os ganhos de vendas e enfatiza quais oportunidades os representantes de vendas querem priorizar. O painel é projetado para equipes de vendas, fornecendo percepções em tempo real.

            Edições obrigatórias

            Exibir edições com suporte.
            Permissões de usuário necessárias
            Para exibir modelos de mercado: Conjunto de permissões Tableau Unmetered Platform Analyst ou Tableau Next Platform Analyst
            Para instalar modelos semânticos no Data 360: Conjunto de permissões de Arquiteto do Data Cloud
            Para instalar e visualizar Insights de vendas: Permissão de usuário de Insights de vendas

            Esse modelo exige:

            • Customer 360 Data Model instalado no Data 360
            • Kit de dados de Insights de vendas instalado no Data 360
            • DMOs de vendas: Conta, Lead, Oportunidade, Histórico da oportunidade, Estágio da oportunidade, Tarefa, Endereço do ponto de contato, Evento de calendário, Usuário, Período comercial, Fato de previsão e Item de previsão.

            Esse modelo é projetado para funcionar com os DMOs de Insights de vendas, mapeando seus dados de vendas para métricas valiosas.

            1. Em um espaço de trabalho, clique em Adicionar e selecione Novo painel.
              A ação Painel no menu Adicionar.
            2. Para exibir modelos de painel, selecione Do mercado.
              Abra o Tableau Next Marketplace com modelos existentes para criar um painel.
            3. No Mercado, selecione o bloco de modelo Quadro de liderança de vendas e clique em Avançar.
              Próximo mercado do Tableau com o modelo Quadro de liderança de vendas selecionado.
            4. Visualize os detalhes do modelo e clique em Avançar.
            5. Selecione o espaço de dados para o modelo semântico.
            6. Clique em Criar painel para iniciar o processo de instalação.

            O modelo verifica sua organização para garantir que todos os pré-requisitos e permissões estejam configurados corretamente para instalar o painel. Se a validação do modelo for bem-sucedida, o processo de instalação começará. Se falhar, você receberá uma lista de erros a serem resolvidos.

             
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            Salesforce Help | Article