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          配置销售排行榜仪表板

          配置销售排行榜仪表板

          Tableau Next 销售排行榜仪表板模板通过关键度量和可视化提供了销售渠道的全面概览。它强调了销售的胜利,并强调了销售代表想要优先考虑哪些业务机会。仪表板专为销售团队设计,提供实时见解。

          所需的 Edition

          查看支持的版本。
          所需用户权限
          查看市场模板: Tableau Unmetered Platform Analyst 或 Tableau Next Platform Analyst 权限集
          要在 Data 360 中安装语义模型: Data Cloud 架构师权限集
          要安装和查看销售见解: 销售见解用户权限

          此模板需要:

          • 安装在 Data 360 中的 Customer 360 数据模型
          • 安装在 Data 360 中的销售见解数据工具包
          • 销售 DMO:客户、潜在客户、业务机会、业务机会历史、业务机会阶段、任务、联系点地址、日历事件、用户、业务期间、预测事实和预测项目。

          此模板旨在与销售见解 DMO 一起使用,将您的销售数据映射到有价值的度量中。

          1. 从工作区中,单击添加并选择新建仪表板
            添加菜单中的仪表板操作。
          2. 要查看仪表板模板,选择从市场
            使用现有模板打开 Tableau Next Marketplace,以创建仪表板。
          3. 在市场中,选择销售排行榜模板磁贴,然后单击下一步
            选择了销售排行榜模板的 Tableau Next Marketplace。
          4. 查看模板详细信息,然后单击下一步
          5. 选择语义模型的数据空间。
          6. 单击创建仪表板,以开始安装过程。

          模板会检查贵组织,以确保正确设置所有先决条件和权限,以安装仪表板。如果模板验证成功,安装过程将开始。如果失败,将为您提供要解决的错误列表。

           
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          Salesforce Help | Article