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          設定銷售領先排行榜顯示面板

          設定銷售領先排行榜顯示面板

          Tableau Next Sales 領先排行榜顯示面板範本提供銷售管道的全方位概觀,其中包含主要度量和視覺效果。它會醒目提示銷售成交狀況,並強調銷售代表想要優先處理的機會。此顯示面板針對銷售小組設計,提供即時洞察。

          必要版本

          檢視支援的版本。
          所需的使用者權限
          若要檢視市集範本: Tableau Unmetered Platform Analyst 或 Tableau Next Platform Analyst 權限集
          若要在 Data 360 中安裝語意模型: 「Data Cloud 結構設計師」權限集
          若要安裝和檢視「銷售洞察」: 「銷售洞察」使用者權限

          此範本需要:

          • 在 Data 360 中安裝的 Customer 360 資料模型
          • 安裝在 Data 360 中的「Sales Insights」資料套件
          • 銷售 DMO:帳戶、商機、機會、機會歷程記錄、機會階段、工作、連絡點地址、行事曆事件、使用者、營業期間、預測實情和預測項目。

          此範本的設計目的為搭配「銷售洞察 DMO」,將您的銷售資料對應至寶貴的度量。

          1. 進入工作區,按一下「新增」並選取「新增顯示面板」。
            「新增」功能表中的「顯示面板」動作。
          2. 若要檢視顯示面板範本,請選取「從市集」。
            使用現有範本開啟 Tableau Next Marketplace 以建立顯示面板。
          3. 在市集中,選取「銷售領先排行榜」範本圖標,然後按一下「下一步」。
            已選取「銷售領先排行榜」範本的 Tableau Next Marketplace。
          4. 檢視範本詳細資料,然後按一下「下一步」。
          5. 選取語意模型的資料空間。
          6. 按一下「建立顯示面板」 以開始安裝程序。

          範本會檢查您的組織,以確保已正確設定所有先決條件與權限以安裝顯示面板。如果範本驗證成功,則會開始安裝程序。如果失敗,系統會提供您要解決的錯誤清單。

           
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