Loading
Tableau Next
Konfigurieren des semantischen Modells und der Kennzahlen für Vertriebsstatistiken

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Tableau Next

Konfigurieren des semantischen Modells und der Kennzahlen für Vertriebsstatistiken

Die Vorlage "Tableau Next Sales Insights Model and Metrics" (Modell und Kennzahlen für Tableau Next Sales Insights) bietet umfassende Einblicke in Ihre Vertriebsdaten. Sie enthält wichtige Kennzahlen zur Analyse von Umsätzen, Teamleistung, Bestenlisten, Phasenfortschritt, Konvertierungsraten und Vertriebsleadanalysen. Diese Vorlage installiert das semantische Modell zusammen mit 15 vorkonfigurierten Kennzahlen und über 70 berechneten Feldern. Diese Statistiken wurden für Vertriebsleiter und wichtige Beteiligte entwickelt und bieten eine detaillierte Aufschlüsselung der Leistung und Prognosen über mehrere Dimensionen hinweg. So können sie den Vertriebsfortschritt überwachen, Verbesserungsbereiche identifizieren und datengestützte Entscheidungen treffen.

Erforderliche Editionen

Unterstützte Editionen anzeigen.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Anzeigen von Marketplace-Vorlagen: Berechtigungssatz 'Tableau Unmetered Platform Analyst' (Tableau-Analyst ohne Zähler) oder 'Tableau Next Platform Analyst' (Tableau Next Platform Analyst)
Installieren semantischer Modelle in Data 360: Berechtigungssatz "Data Cloud-Architekt"
Installieren und Anzeigen von Vertriebsstatistiken: Benutzerberechtigung "Vertriebsstatistiken"

Für diese Vorlage ist Folgendes erforderlich:

  • In Data 360 installiertes Customer 360-Datenmodell
  • In Data 360 installiertes Daten-Kit für Vertriebsstatistiken
  • Vertriebs-DMOs: Account, Lead, Opportunity, Opportunity-Verlauf, Opportunity-Phase, Aufgabe, Kontaktpunktadresse und Kalenderereignis.

Für die vollständige Funktionalität benötigen Sie die Datenmodellobjekte "Benutzer", "Geschäftszeitraum", "Prognosefakt" und "Prognoseelement".

Diese Vorlage wurde für die Verwendung mit dem Customer 360 Datenmodell entwickelt, das Daten aus verschiedenen Bereichen Ihres Unternehmens wie Vertrieb, Service, Marketing und Handel enthält.

  1. Wählen Sie auf der Tableau Next-Startseite Marketplace aus.
    1. Geben Sie im Feld "Suche" den Text Vertrieb ein und wählen Sie die Kachel Vertriebsstatistikmodell und Kennzahlen aus.
    2. Oder klicken Sie in Ihrer Tableau Next-Arbeitsumgebung auf Hinzufügen und wählen Sie Semantisches Modell aus.
      Die semantische Modelloption in der Dropdown-Liste "Hinzufügen".
    3. Wählen Sie unter "Neu erstellen" die Option Aus Marketplace aus.
      Erstellen Sie ein semantisches Modell im Marketplace.
    4. Wählen Sie die Kachel "Modell und Kennzahlen für Vertriebsstatistiken" aus.
      Wählen Sie die Vorlage "Modell und Kennzahlen für Vertriebsstatistiken" aus.
  2. Zeigen Sie die Vorlagendetails an und klicken Sie auf Weiter.
  3. Wählen Sie den Datenbereich für das semantische Modell aus.
  4. Klicken Sie auf Weiter, um den Installationsprozess zu starten.

Die Vorlage überprüft Ihre Organisation, um sicherzustellen, dass alle Voraussetzungen und Berechtigungen richtig eingerichtet sind, um das semantische Modell und die zugehörigen unterstützenden Kennzahlen zu installieren. Wenn die Vorlagenvalidierung erfolgreich ist, beginnt der Installationsprozess. Wenn ein Fehler auftritt, wird Ihnen eine Liste der zu behebenden Fehler angezeigt.

Siehe auch:

 
Laden
Salesforce Help | Article