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Configurar el modelo semántico y las mediciones de Perspectivas de ventas

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Configurar el modelo semántico y las mediciones de Perspectivas de ventas

La plantilla Mediciones y modelo de Tableau Next Sales Insights ofrece visibilidad integral de sus datos de ventas. Incluye mediciones clave para analizar las ventas, el desempeño del equipo, los grupos de los mejores, la progresión de la etapa, los índices de conversión y el análisis de prospectos de ventas. Esta plantilla instala el modelo semántico junto con 15 mediciones preconfiguradas y más de 70 campos calculados. Diseñadas para gerentes de ventas y partes interesadas clave, estas perspectivas proporcionan un desglose detallado del desempeño y los pronósticos entre múltiples dimensiones, permitiéndoles monitorear el progreso de ventas, precisar áreas de mejora y tomar decisiones dirigidas por datos.

Ediciones necesarias

Ver ediciones admitidas.
Permisos de usuario necesarios
Para ver plantillas de Marketplace: Conjunto de permisos Analista de Tableau Unmetered Platform o Analista de Tableau Next Platform
Para instalar modelos semánticos en Data 360: Conjunto de permisos Arquitecto de Data Cloud
Para instalar y ver Perspectivas de ventas: Permiso de usuario de Perspectivas de ventas

Esta plantilla requiere:

  • Modelo de datos Customer 360 instalado en Data 360
  • Kit de datos Perspectivas de ventas instalado en Data 360
  • DMO de ventas: Cuenta, Prospecto, Oportunidad, Historial de oportunidades, Etapa de oportunidad, Tarea, Dirección de punto de contacto y Evento de calendario.

Para una funcionalidad completa, necesita los DMO Usuario, Periodo de negocio, Hecho de pronóstico y Elemento de pronóstico.

Esta plantilla está diseñada para funcionar con el modelo de datos Customer 360 que incorpora datos de múltiples partes de su negocio, como ventas, servicio, marketing y comercio.

  1. En la página de inicio de Tableau Next, seleccione Marketplace.
    1. En el cuadro Búsqueda, ingrese Ventas y seleccione el mosaico Modelo y mediciones de Perspectivas de ventas.
    2. O bien, desde su espacio de trabajo de Tableau Next, haga clic en Agregar y seleccione Modelo semántico.
      La opción de modelo semántico en la lista desplegable Agregar.
    3. Bajo Crear nuevo, seleccione Desde mercado.
      Cree un modelo semántico desde Marketplace.
    4. Seleccione el mosaico Modelo y mediciones de Perspectivas de ventas.
      Seleccione la plantilla Modelo y mediciones de Perspectivas de ventas.
  2. Vea los detalles de la plantilla y haga clic en Siguiente.
  3. Seleccione el espacio de datos para el modelo semántico.
  4. Haga clic en Siguiente para iniciar el proceso de instalación.

La plantilla comprueba su organización para asegurarse de que todos los permisos y requisitos previos están configurados correctamente para instalar el modelo semántico y sus mediciones de asistencia. Si la validación de la plantilla se realiza correctamente, se inicia el proceso de instalación. Si falla, se le proporciona una lista de errores para resolver.

Consulte también:

 
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