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Configuration du modèle sémantique et des métriques Sales Insights

Configuration du modèle sémantique et des métriques Sales Insights

Le modèle Tableau Next Sales Insights Model and Metrics offre une visibilité complète de vos données commerciales. Il inclut des métriques clés pour analyser les ventes, les performances de l'équipe, les classements, la progression des étapes, les taux de conversion et l'analyse des pistes commerciales. Ce modèle installe le modèle sémantique avec 15 métriques préconfigurées et plus de 70 champs calculés. Destinées aux responsables commerciaux et aux principales parties prenantes, ces connaissances fournissent une répartition détaillée des performances et des prévisions à travers plusieurs dimensions, ce qui leur permet de suivre la progression des ventes, d'identifier les zones à améliorer et de prendre des décisions pilotées par les données.

Éditions requises

Afficher les éditions prises en charge.
Autorisations utilisateur requises
Pour afficher des modèles de place de marché : Ensemble d'autorisations Tableau Unmetered Platform Analyst ou Tableau Next Platform Analyst
Pour installer des modèles sémantiques dans Data 360 : Ensemble d'autorisations Data Cloud Architect
Pour installer et afficher Sales Insights : Autorisation utilisateur Sales Insights

Ce modèle nécessite :

  • Customer 360 Data Model installé dans Data 360
  • Kit de données Sales Insights installé dans Data 360
  • Objets modèle de données commerciaux : Compte, Piste, Opportunité, Historique des opportunités, Étape de l'opportunité, Tâche, Adresse du point de contact et Événement du calendrier.

Pour une fonctionnalité complète, les objets modèle de données Utilisateur, Période commerciale, Fait de prévision et Élément de prévision sont requis.

Ce modèle est conçu pour fonctionner avec le modèle de données Customer 360 qui incorpore les données de plusieurs parties de votre entreprise, telles que les ventes, le service, le marketing et le commerce.

  1. Dans la page d'accueil de Tableau Suivant, sélectionnez Marketplace.
    1. Dans la case Rechercher, saisissez Ventes, puis sélectionnez la vignette Modèle et métriques des connaissances commerciales.
    2. Alternativement, dans votre espace de travail Tableau Next, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez Modèle sémantique.
      L'option de modèle sémantique dans la liste déroulante Ajouter.
    3. Sous Créer, sélectionnez De la place de marché.
      Créez un modèle sémantique à partir de la place de marché.
    4. Sélectionnez la vignette Modèle et métriques des connaissances commerciales.
      Sélectionnez le modèle Sales Insights Model and Metrics.
  2. Affichez les détails du modèle, puis cliquez sur Suivant.
  3. Sélectionnez l'espace de données du modèle sémantique.
  4. Cliquez sur Suivant pour démarrer le processus d'installation.

Le modèle vérifie votre organisation pour s'assurer que tous les prérequis et autorisations sont correctement configurés pour installer le modèle sémantique et ses métriques de support. Si la validation du modèle réussit, le processus d'installation commence. En cas d'échec, vous recevez une liste d'erreurs à résoudre.

 
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Salesforce Help | Article