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            Konfigurieren einer Visualisierung der wichtigsten offenen Opportunities

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            Konfigurieren einer Visualisierung der wichtigsten offenen Opportunities

            Die Visualisierungsvorlage "Tableau Next Top Open Opportunities" bietet Vertriebsleitern sofortige Statistiken zum Überprüfen und Verfolgen der wichtigsten offenen Opportunities. Diese Visualisierung verwendet die Daten aus dem semantischen Modell "Vertriebsstatistiken". Damit können Analysten ihre Daten sofort visualisieren und Beteiligten handlungsrelevante Statistiken bereitstellen, wodurch der zeitaufwändige Prozess der manuellen Konfiguration und komplexen Datenmodellierung umgangen wird.

            Erforderliche Editionen

            Unterstützte Editionen anzeigen.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Anzeigen von Marketplace-Vorlagen: Berechtigungssatz 'Tableau Unmetered Platform Analyst' (Tableau-Analyst ohne Zähler) oder 'Tableau Next Platform Analyst' (Tableau Next Platform Analyst)
            Installieren semantischer Modelle in Data 360: Berechtigungssatz "Data Cloud-Architekt"
            Installieren und Anzeigen von Vertriebsstatistiken: Benutzerberechtigung "Vertriebsstatistiken"

            Für diese Vorlage ist Folgendes erforderlich:

            • In Data 360 installiertes Customer 360-Datenmodell
            • In Data 360 installiertes Daten-Kit für Vertriebsstatistiken
            • Vertriebs-DMOs: Account, Lead, Opportunity, Opportunity-Verlauf, Opportunity-Phase, Aufgabe, Benutzer, Benutzerrolle, Kontaktpunktadresse, Geschäftszeitraum, Kalenderereignis, Prognosefakt und Prognoseelement.

            Diese Vorlage wurde für die Verwendung mit den Datenmodellobjekten für Vertriebsstatistiken entwickelt und ordnet Ihre Vertriebsdaten direkt dieser Visualisierung zu.

            1. Wählen Sie auf der Tableau Next-Startseite Marketplace aus.
              1. Geben Sie im Suchfeld Oben ein und wählen Sie die Kachel "Top Open Opportunities" (Wichtigste offene Opportunities) aus.
              2. Klicken Sie alternativ in einer Arbeitsumgebung auf Hinzufügen und wählen Sie Visualisierung aus.
                Visualisierungsoption hinzufügen
              3. Wählen Sie zum Anzeigen von Visualisierungsvorlagen Aus Marketplace aus.
                Öffnen Sie Tableau Next Marketplace mit vorhandenen Vorlagen, um eine Visualisierung zu erstellen.
              4. Wählen Sie die Kachel "Top Open Opportunities" (Wichtigste offene Opportunities) aus und klicken Sie auf Weiter.
                Tableau Next Marketplace mit ausgewählter Vorlage "Top Open Opportunities" (Wichtigste offene Opportunities).
            2. Zeigen Sie die Vorlagendetails an und klicken Sie auf Weiter.
            3. Wählen Sie den Datenbereich für das semantische Modell aus.
            4. Klicken Sie auf Weiter, um den Installationsprozess zu starten.

            Die Vorlage überprüft Ihre Organisation, um sicherzustellen, dass alle Voraussetzungen und Berechtigungen zum Installieren der Visualisierung richtig eingerichtet sind. Wenn die Vorlagenvalidierung erfolgreich ist, beginnt der Installationsprozess. Wenn ein Fehler auftritt, wird Ihnen eine Liste der zu behebenden Fehler angezeigt.

             
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            Salesforce Help | Article