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            Configurar una visualizaciĆ³n de oportunidades abiertas principal

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            Configurar una visualizaciĆ³n de oportunidades abiertas principal

            La plantilla de visualizaciĆ³n de oportunidades abiertas de Tableau Next Top proporciona perspectivas instantĆ”neas para que los gerentes de ventas revisen y realicen un seguimiento de las oportunidades abiertas principales. Esta visualizaciĆ³n utiliza los datos del modelo semĆ”ntico Perspectivas de ventas. DiseƱado para permitir a los analistas visualizar sus datos al instante y proporcionar a las partes interesadas perspectivas sobre las que se pueden realizar acciones, omitiendo el proceso de configuraciĆ³n manual y modelado de datos complejo que requiere mucho tiempo.

            Ediciones necesarias

            Ver ediciones compatibles.
            Permisos de usuario necesarios
            Para ver plantillas de Mercado: Conjunto de permisos Analista de Tableau Unmetered Platform o Analista de Tableau Next Platform
            Para instalar modelos semƔnticos en Data 360: Conjunto de permisos Arquitecto de Data Cloud
            Para instalar y ver Perspectivas de ventas: Permiso de usuario de Perspectivas de ventas

            Esta plantilla requiere:

            • Modelo de datos Customer 360 instalado en Data 360
            • Kit de datos de Perspectivas de ventas instalado en Data 360
            • DMO de ventas: Cuenta, Candidato, Oportunidad, Historial de oportunidades, Etapa de oportunidad, Tarea, Usuario, FunciĆ³n de usuario, DirecciĆ³n de punto de contacto, Periodo comercial, Evento de calendario, Hecho de previsiĆ³n y Elemento de previsiĆ³n.

            Esta plantilla estĆ” diseƱada para funcionar con los DMO de Perspectivas de ventas, asignando sus datos de ventas directamente en esta visualizaciĆ³n.

            1. Desde un espacio de trabajo, haga clic en Agregar y seleccione VisualizaciĆ³n.
              OpciĆ³n Agregar visualizaciĆ³n
            2. Para ver plantillas de visualizaciĆ³n, seleccione Desde mercado.
              Abra Tableau Next Marketplace con plantillas existentes para crear una visualizaciĆ³n.
            3. En el Mercado, seleccione el mosaico Plantilla Oportunidades abiertas principales y haga clic en Siguiente.
              Tableau Next Marketplace con la plantilla Oportunidades abiertas principales seleccionada.
            4. Vea los detalles de la plantilla y haga clic en Siguiente.
            5. Seleccione el espacio de datos para el modelo semƔntico.
            6. Haga clic en Siguiente para iniciar el proceso de instalaciĆ³n.

            La plantilla comprueba su organizaciĆ³n para asegurarse de que todos los requisitos previos y permisos estĆ”n configurados correctamente para instalar la visualizaciĆ³n. Si la validaciĆ³n de la plantilla se realiza correctamente, comienza el proceso de instalaciĆ³n. Si falla, se le proporciona una lista de errores para resolver.

             
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