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            Configuration d'une visualisation des principales opportunités en cours

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            Configuration d'une visualisation des principales opportunités en cours

            Le modèle de visualisation Tableau Next Top Open Opportunities fournit des connaissances instantanées qui permettent aux responsables commerciaux d'examiner et de suivre les principales opportunités en cours. Cette visualisation utilise les données du modèle sémantique Sales Insights. Conçu pour permettre aux analystes de visualiser instantanément leurs données et de fournir aux parties prenantes des connaissances actionnables, en contournant le processus chronophage de configuration manuelle et de modélisation des données complexes.

            Éditions requises

            Afficher les éditions prises en charge.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour afficher des modèles de place de marché : Ensemble d'autorisations Tableau Unmetered Platform Analyst ou Tableau Next Platform Analyst
            Pour installer des modèles sémantiques dans Data 360 : Ensemble d'autorisations Data Cloud Architect
            Pour installer et afficher Sales Insights : Autorisation utilisateur Sales Insights

            Ce modèle nécessite :

            • Customer 360 Data Model installé dans Data 360
            • Kit de données Sales Insights installé dans Data 360
            • Objets modèle de données commerciaux : Compte, Piste, Opportunité, Historique des opportunités, Étape de l'opportunité, Tâche, Utilisateur, Rôle utilisateur, Adresse du point de contact, Période commerciale, Événement du calendrier, Fait de prévision et Élément de prévision.

            Ce modèle est conçu pour fonctionner avec les objets modèle de données Sales Insights, en mappant vos données commerciales directement avec cette visualisation.

            1. Dans la page d'accueil de Tableau Suivant, sélectionnez Marketplace.
              1. Dans la case Rechercher, saisissez Haut, puis sélectionnez la vignette Principales opportunités en cours.
              2. Alternativement, dans un espace de travail, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez Visualisation.
                Option Ajouter une visualisation
              3. Pour afficher des modèles de visualisation, sélectionnez Depuis la place de marché.
                Ouvrez Tableau Next Marketplace avec des modèles existants pour créer une visualisation.
              4. Sélectionnez la vignette du modèle Principales opportunités en cours, puis cliquez sur Suivant.
                Tableau Next Marketplace avec le modèle Principales opportunités en cours sélectionné.
            2. Affichez les détails du modèle, puis cliquez sur Suivant.
            3. Sélectionnez l'espace de données du modèle sémantique.
            4. Cliquez sur Suivant pour démarrer le processus d'installation.

            Le modèle vérifie votre organisation pour s'assurer que tous les prérequis et toutes les autorisations sont correctement configurés pour installer la visualisation. Si la validation du modèle réussit, le processus d'installation commence. En cas d'échec, vous recevez une liste d'erreurs à résoudre.

             
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            Salesforce Help | Article