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            Configurazione di una visualizzazione delle opportunità aperte principali

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            3. Tableau Avanti

            Configurazione di una visualizzazione delle opportunità aperte principali

            Il modello di visualizzazione Tableau Next Top Open Opportunities offre approfondimenti immediati per consentire ai responsabili vendite di esaminare e tenere traccia delle principali opportunità aperte. Questa visualizzazione utilizza i dati del modello semantico Sales Insights. Progettato per consentire agli analisti di visualizzare istantaneamente i propri dati e fornire agli stakeholder approfondimenti concreti, evitando il lungo processo di configurazione manuale e modellazione dei dati complessi.

            Versioni (Edition) richieste

            Visualizzare le versioni supportate.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per visualizzare i modelli di Marketplace: Insieme di autorizzazioni Tableau Unmetered Platform Analyst o Tableau Next Platform Analyst
            Per installare modelli semantici in Data 360: Insieme di autorizzazioni Data Cloud Architect
            Per installare e visualizzare Sales Insights: Autorizzazione utente Sales Insights

            Questo modello richiede:

            • Modello di dati Customer 360 installato in Data 360
            • Kit dati Sales Insights installato in Data 360
            • DMO Vendite: Account, Lead, Opportunità, Cronologia opportunità, Fase opportunità, Operazione, Utente, Ruolo utente, Indirizzo punto di contatto, Periodo lavorativo, Evento di calendario, Fatto delle previsioni ed Elemento previsioni.

            Questo modello è progettato per l'utilizzo con i DMO Approfondimenti vendite, mappando i dati di vendita direttamente in questa visualizzazione.

            1. Nella pagina iniziale di Tableau Next, selezionare Marketplace.
              1. Nella casella di ricerca, immettere In alto e selezionare il riquadro Opportunità aperte principali.
              2. Oppure, da un'area di lavoro, fare clic su Aggiungi e selezionare Visualizzazione.
                Opzione Aggiungi visualizzazione
              3. Per visualizzare i modelli di visualizzazione, selezionare Da Marketplace.
                Aprire Tableau Next Marketplace con i modelli esistenti per creare una visualizzazione.
              4. Selezionare il riquadro del modello Opportunità aperte principali e fare clic su Avanti.
                Tableau Next Marketplace con il modello Opportunità aperte principali selezionato.
            2. Visualizzare i dettagli del modello e fare clic su Avanti.
            3. Selezionare lo spazio dati per il modello semantico.
            4. Fare clic su Avanti per avviare il processo di installazione.

            Il modello controlla l'organizzazione per verificare che tutti i prerequisiti e le autorizzazioni siano impostati correttamente per installare la visualizzazione. Se la convalida del modello ha esito positivo, viene avviato il processo di installazione. Se non riesce, viene fornito un elenco di errori da risolvere.

             
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            Salesforce Help | Article