Loading
Tableau Next
目次
絞り込み条件を選択

          結果がありません
          結果がありません
          検索のヒントをいくつかご紹介します

          キーワードの入力ミスがないか確認する。
          より一般的な検索語を使用する。
          絞り込み条件を減らして、検索範囲を広げる。

          Salesforce ヘルプ全体を検索
          Top Open Opportunities Visualization の設定

          Top Open Opportunities Visualization の設定

          Tableau Next Top Open Opportunities (次に上位の進行中の商談) 視覚化テンプレートでは、営業マネージャーが上位の進行中の商談を確認して追跡するためのインサイトをすぐに取得できます。この視覚化では、Sales Insights セマンティックモデルのデータが使用されます。アナリストがデータを即座に視覚化し、アクション可能なインサイトを関係者に提供するように設計されているため、時間のかかる手動設定や複雑なデータモデリングのプロセスをスキップできます。

          必要なエディション

          サポートされているエディションを表示する。
          必要なユーザー権限
          マーケットプレイステンプレートを表示する Tableau Unmetered Platform Analyst」または「Tableau Next Platform Analyst」権限セット
          Data 360 にセマンティックモデルをインストールする 「Data Cloud アーキテクト」権限セット
          セールスインサイトをインストールして表示する Sales Insights ユーザー権限

          このテンプレートには以下が必要です。

          • Data 360 にインストールされている Customer 360 データモデル
          • Data 360 にインストールされている Sales Insights データキット
          • セールス DMO: 取引先、リード、商談、商談履歴、商談フェーズ、ToDo、ユーザー、ユーザーロール、連絡先住所、営業期間、カレンダー行動、売上予測結果、売上予測項目。

          このテンプレートは、Sales Insights DMO と連携するように設計されており、セールスデータをこの視覚化に直接マッピングします。

          1. ワークスペースから、[追加] をクリックし、[視覚化] を選択します。
            [視覚化を追加] オプション
          2. 視覚化テンプレートを表示するには、[From Marketplace (マーケットプレイスから)] を選択します。
            既存のテンプレートを使用して Tableau Next Marketplace を開き、視覚化を作成します。
          3. マーケットプレイスで、[Top Open Opportunities (上位の進行中の商談)] テンプレートタイルを選択し、[次へ] をクリックします。
            [Top Open Opportunities (上位の進行中の商談)] テンプレートが選択されている Tableau Next Marketplace。
          4. テンプレートの詳細を表示し、[次へ] をクリックします。
          5. セマンティックモデルのデータスペースを選択します。
          6. [次へ] をクリックして、インストールプロセスを開始します。

          テンプレートは、視覚化をインストールするためにすべての前提条件と権限が正しく設定されていることを組織で確認します。テンプレートの検証に成功すると、インストールプロセスが開始されます。失敗した場合、解決すべきエラーのリストが表示されます。

           
          読み込み中
          Salesforce Help | Article