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            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
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            Configurar uma visualizaĆ§Ć£o das principais oportunidades em aberto

            VocĆŖ estĆ” aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. DocumentaĆ§Ć£o
            3. AvanƧar do Tableau

            Configurar uma visualizaĆ§Ć£o das principais oportunidades em aberto

            O modelo de visualizaĆ§Ć£o PrĆ³ximas principais oportunidades em aberto do Tableau fornece percepƧƵes instantĆ¢neas para que os gerentes de vendas revisem e rastreiem as principais oportunidades em aberto. Essa visualizaĆ§Ć£o usa os dados do modelo semĆ¢ntico de Insights de vendas. Projetado para permitir que os analistas visualizem seus dados instantaneamente e forneƧam Ć s partes interessadas percepƧƵes acionĆ”veis, ignorando o processo demorado de configuraĆ§Ć£o manual e modelagem de dados complexo.

            EdiƧƵes obrigatĆ³rias

            Exibir ediƧƵes com suporte.
            PermissƵes de usuƔrio necessƔrias
            Para exibir modelos de mercado: Conjunto de permissƵes Tableau Unmetered Platform Analyst ou Tableau Next Platform Analyst
            Para instalar modelos semĆ¢nticos no Data 360: Conjunto de permissƵes de Arquiteto do Data Cloud
            Para instalar e visualizar Insights de vendas: PermissĆ£o de usuĆ”rio de Insights de vendas

            Esse modelo exige:

            • Customer 360 Data Model instalado no Data 360
            • Kit de dados de Insights de vendas instalado no Data 360
            • DMOs de vendas: Conta, Lead, Oportunidade, HistĆ³rico da oportunidade, EstĆ”gio da oportunidade, Tarefa, UsuĆ”rio, Papel do usuĆ”rio, EndereƧo do ponto de contato, PerĆ­odo comercial, Evento de calendĆ”rio, Fato de previsĆ£o e Item de previsĆ£o.

            Esse modelo Ć© projetado para funcionar com os DMOs de Insights de vendas, mapeando seus dados de vendas diretamente para essa visualizaĆ§Ć£o.

            1. Na pƔgina inicial do Tableau Next, selecione Marketplace.
              1. Na caixa Pesquisar, insira Top e selecione o bloco Principais oportunidades abertas.
              2. Ou, em um espaƧo de trabalho, clique em Adicionar e selecione Visualizar.
                OpĆ§Ć£o Adicionar visualizaĆ§Ć£o
              3. Para visualizar modelos de visualizaĆ§Ć£o, selecione Do mercado.
                Abra o Tableau Next Marketplace com modelos existentes para criar uma visualizaĆ§Ć£o.
              4. Selecione o bloco do modelo Principais oportunidades abertas e clique em AvanƧar.
                PrĆ³ximo mercado do Tableau com o modelo Principais oportunidades em aberto selecionado.
            2. Visualize os detalhes do modelo e clique em AvanƧar.
            3. Selecione o espaƧo de dados para o modelo semĆ¢ntico.
            4. Clique em AvanƧar para iniciar o processo de instalaĆ§Ć£o.

            O modelo verifica sua organizaĆ§Ć£o para garantir que todos os prĆ©-requisitos e permissƵes estejam configurados corretamente para instalar a visualizaĆ§Ć£o. Se a validaĆ§Ć£o do modelo for bem-sucedida, o processo de instalaĆ§Ć£o comeƧarĆ”. Se falhar, vocĆŖ receberĆ” uma lista de erros a serem resolvidos.

             
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            Salesforce Help | Article