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            設定首要未完成機會視覺效果

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            3. Tableau 下一步

            設定首要未完成機會視覺效果

            Tableau Next Top Open Opportunities 視覺效果範本提供即時洞察,供銷售經理檢閱及追蹤首要未結束機會。此視覺效果使用「銷售洞察」語意模型中的資料。專為允許分析師立即視覺化其資料,並為利害關係人提供可採取行動的洞察,以略過手動組態和複雜資料建模的耗時流程。

            必要版本

            檢視支援的版本。
            所需的使用者權限
            若要檢視市集範本: Tableau Unmetered Platform Analyst 或 Tableau Next Platform Analyst 權限集
            若要在 Data 360 中安裝語意模型: 「Data Cloud 結構設計師」權限集
            若要安裝和檢視「銷售洞察」: 「銷售洞察」使用者權限

            此範本需要:

            • 在 Data 360 中安裝的 Customer 360 資料模型
            • 安裝在 Data 360 中的「Sales Insights」資料套件
            • 銷售 DMO:帳戶、商機、機會、機會歷程記錄、機會階段、工作、使用者、使用者角色、連絡點地址、營業週期、行事曆事件、預測實情和預測項目。

            此範本的設計目的為搭配「銷售洞察 DMO」,將您的銷售資料直接對應至此視覺效果。

            1. 在 Tableau Next 首頁上,選取「市集」。
              1. 在「搜尋」方塊中,輸入「頂端」,然後選取「首要未結束機會」圖標。
              2. 或者,進入工作區,按一下「新增」,然後選取「視覺效果」。
                新增視覺效果選項
              3. 若要檢視視覺效果範本,請選取「從市集」。
                使用現有範本開啟 Tableau Next Marketplace 以建立視覺效果。
              4. 選取「首要未完成機會」範本圖標,然後按一下「下一步」。
                Tableau Next Marketplace,其中已選取「首要未完成機會」範本。
            2. 檢視範本詳細資料,然後按一下「下一步」。
            3. 選取語意模型的資料空間。
            4. 按一下「下一步」以開始安裝程序。

            範本會檢查您的組織,以確保已正確設定所有先決條件和權限以安裝視覺效果。如果範本驗證成功,則會開始安裝程序。如果失敗,系統會提供您要解決的錯誤清單。

             
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