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Analysieren von Daten mit Tableau Agent: Datenverbindung und Analytics-Erstellung (eingeschränkte Beta-Version)

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Analysieren von Daten mit Tableau Agent: Datenverbindung und Analytics-Erstellung (eingeschränkte Beta-Version)

Wenn Sie Daten mit einem Tableau-Agenten analysieren, führt der Agent Sie effizienter von Fragen zu Ihren Daten zu Statistiken. Stellen Sie geschäftliche Fragen in natürlicher Sprache. Der Agent erkennt die relevanten Daten, bestimmt, welche Vermögenswerte zur Beantwortung Ihrer Fragen erforderlich sind, und erstellt sie nach Bedarf.

Erforderliche Editionen

Unterstützte Editionen anzeigen.

Je nach Ihrer Frage durchsucht der Agent zunächst vorhandene semantische Modelle und Visualisierungen, entdeckt die relevanten Daten und generiert die für die Analyse erforderlichen Visualisierungen und anderen Datenbestände. Der Agent speichert auch generierte Visualisierungen und andere Datenbestände in Tableau Next für die zukünftige Verwendung. Sie können generierte Visualisierungen zu Dashboards hinzufügen, sie durch Unterhaltung weiter verfeinern oder sie im Tableau Next Visualization Builder öffnen, um Ihre Änderungen zu bearbeiten und zu speichern.

Unterstützung von Tableau Agent beim Analysieren von Daten mit der Datenverbindungs- und Analytics-Erstellungsvorlage

Mit Tableau Agent können Sie natürliche Sprache verwenden, um Daten zu entdecken und Visualisierungen mit vorhandenen oder neuen Datenbeständen zu erstellen, die für die Analyse erforderlich sind.

  • Entdecken und verstehen Sie Ihre Daten. Fragen Sie, welche Daten für die Analyse verfügbar sind. Der Agent überprüft die Daten, auf die Sie zugreifen können, identifiziert und fasst dann die verfügbaren Data-Lake-Objekte, Datenmodellobjekte, Tabellen und Beziehungen zusammen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Beispiel: Welche Daten stehen zur Analyse der Vertriebsleistung zur Verfügung?
  • Analysieren Sie Ihre Daten. Stellen Sie Fragen zu Ihren Daten in natürlicher Sprache und der Agent analysiert die verfügbaren Daten, um Ihre Fragen zu beantworten. Beispiel: Welche Produkte waren im letzten Quartal nach Umsatz die Top 10?
  • Erstellen Sie Visualisierungen. Der Agent generiert Visualisierungen, um Ihre Fragen zu beantworten. Grenzen Sie die Ergebnisse über die Unterhaltung oder im Tableau Next Visualization Builder weiter ein. Beispiel: Vergleichen Sie die Vertriebsleistung über mehrere Regionen hinweg in einem Balkendiagramm.
  • Erstellen Sie die für die Analyse erforderlichen Vermögenswerte. Abhängig von Ihrer Frage bestimmt der Agent, ob zusätzliche Vermögenswerte benötigt werden, und erstellt sie für Sie. Sie kann semantische Modelle erstellen, die erforderlichen Datenobjekte und -beziehungen hinzufügen und berechnete Felder enthalten, die zur Beantwortung Ihrer Fragen erforderlich sind.
  • Tableau Next-Datenbestände verwalten. Erstellen Sie Arbeitsumgebungen und fügen Sie ihnen Datenbestände hinzu. Durchsuchen Sie vorhandene Datenbestände wie semantische Modelle, Visualisierungen und Dashboards. Sie können auch mit Data-Lake-Objekten, Datenmodellobjekten, Datenbereichen, Tabellen und SQL-Abfragen arbeiten.
  • Leiten Sie Ihre Analyse an. Setzen Sie die Unterhaltung mit Folgefragen oder den nächsten Schritten fort, die der Agent vorschlägt. Wenn der Agent eine Anforderung nicht automatisch abschließen kann, wird erläutert, was erforderlich ist, und Sie werden durch die restlichen Schritte geführt. Beispiel: Aufschlüsseln der 10 wichtigsten Produkte nach Umsatz nach Produktkategorie.

Aktivieren der Datenverbindung und der Analytics-Erstellung mit Tableau Agent (eingeschränkte Beta-Version)

Aktivieren Sie Tableau Agent, damit Tableau Next-Benutzer Daten erkunden, semantische Modelle generieren und Visualisierungen mit natürlicher Sprache erstellen können.

Erforderliche Editionen

Unterstützte Editionen anzeigen.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Aktualisieren der Tableau Next-Einstellungen: Tableau Next Admin-Berechtigungssatz
Erstellen und Verwalten von Agenten für die Datenverbindung und die Analytics-Erstellung (Beta): "AI-Agenten verwalten" oder "Anwendung anpassen"
Hinweis
Hinweis Tableau Next Auditing enthält Pilot- oder Beta-Services, die den Bedingungen für Beta-Services unter Agreements – Salesforce.com oder einer schriftlichen einheitlichen Pilot-Vereinbarung unterliegen, wenn diese vom Kunden abgeschlossen wurde, sowie die entsprechenden Bedingungen im Verzeichnis der Produktbedingungen. Die Nutzung dieser Pilot- oder Beta-Services liegt im alleinigen Ermessen des Kunden.

Administrative Voraussetzungen

  1. Klicken Sie in Tableau Next auf Verwaltung und dann auf Einstellungen.
  2. Aktivieren Sie auf der Seite "Allgemein" die Option Datenverbindung und Analytics-Erstellung (Beta).
  3. Erstellen Sie einen Agenten mithilfe der Vorlage "Datenverbindung und Analytics-Erstellung" und konfigurieren Sie die zugehörigen Einstellungen.
    1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Agentforce Studio ein.
    2. Klicken Sie auf + Neuer Agent.
    3. Klicken Sie auf Agent erstellen.
    4. Wählen Sie im Agentforce Builder die Vorlage Datenverbindung und Analytics-Erstellung (Beta) aus.
    5. Geben Sie einen Namen für Ihren Agenten ein.
    6. Klicken Sie auf das Feld Entwicklername, um es automatisch aus dem Agentennamen auszufüllen.
    7. Nachdem Sie die Agentenkonfiguration überprüft haben, speichern Sie Ihre Änderungen.
    8. Überprüfen Sie die Agentendefinition, nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern.
    9. Klicken Sie auf Diese Version übernehmen und bestätigen Sie den Versions-Commit.
    10. Klicken Sie auf Aktivieren.

Erteilen von Zugriff auf Tableau Agent (eingeschränkte Beta-Version)

Erteilen Sie Benutzern Zugriff auf Ihren Tableau-Agenten, indem Sie den für den Agenten erstellten Berechtigungssatz konfigurieren und zuweisen. Der Berechtigungssatz hat denselben Namen wie Ihr Agent.

Erforderliche Editionen

Unterstützte Editionen anzeigen.

Konfigurieren von Agentenberechtigungen (eingeschränkte Beta-Version)

Konfigurieren Sie den Berechtigungssatz, der für Ihren Tableau-Agenten erstellt wurde, um ihm Zugriff zu erteilen.

  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
  2. Wählen Sie den Berechtigungssatz mit demselben Namen wie Ihr Agent aus.
  3. Klicken Sie unter "Anwendungen" auf Agentenzugriff.
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Aktivieren Sie den Agenten und speichern Sie Ihre Änderungen.

Zuweisen von Berechtigungssätzen zu Benutzern (eingeschränkte Beta-Version)

Aktivieren Sie einen Agenten mit der Agentenvorlage "Datenverbindung und Analytics-Erstellung", damit Tableau Next-Benutzer Daten erkunden, semantische Modelle für Analysen generieren und Visualisierungen mit natürlicher Sprache erstellen können.

  1. Klicken Sie auf Zuweisungen verwalten.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen hinzufügen.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Benutzer, dem Sie den Agenten zuweisen möchten, und klicken Sie auf Zuweisen.

Konfigurieren von Systemberechtigungen (eingeschränkte Beta-Version)

Aktivieren Sie einen Agenten mit der Agentenvorlage "Datenverbindung und Analytics-Erstellung", damit Tableau Next-Benutzer Daten erkunden, semantische Modelle für Analysen generieren und Visualisierungen mit natürlicher Sprache erstellen können.

  1. Wählen Sie auf der Seite "Berechtigungssatz" unter "System" die Option Systemberechtigungen aus.
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  3. Aktivieren Sie die folgenden Berechtigungen:
    1. Erkunden von Daten in Tableau.
    2. Verwenden Sie Tableau-Unterhaltungen.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Analysieren von Daten durch Unterhaltungen mit Tableau Agent (eingeschränkte Beta-Version)

Verwenden Sie Tableau Agent in Tableau Next, um Ihre Daten zu erkunden und zu analysieren. Stellen Sie Geschäftsfragen in natürlicher Sprache, optimieren Sie Ihre Analyse durch Folgeaufforderungen und generieren Sie Visualisierungen und semantische Modelle, ohne die Unterhaltung zu verlassen.

Erforderliche Editionen

Unterstützte Editionen anzeigen.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erkunden von Daten in Tableau: Berechtigungssatz "Tableau Unmetered Consumer" (Tableau – nicht gemessener Verbraucher) oder "Tableau Next Consumer" (Tableau Next – Verbraucher mit nicht gemessenem Self-Service)

Analysieren und Visualisieren von Daten mit Tableau Agent:

  1. Wählen Sie auf der Tableau Next-Startseite Unterhaltungen aus. Klicken Sie alternativ in Ihrer Arbeitsumgebung auf das Agentforce-Symbol und stellen Sie sicher, dass der Tableau-Agent ausgewählt ist, den Sie anhand der Vorlage "Datenverbindung und Analytics-Erstellung (Beta)" erstellt haben.
  2. Geben Sie im neuen Unterhaltungsfenster Ihre Geschäftsfrage oder Ihr Analyseziel in natürlicher Sprache ein. Beispiel: "Gesamtumsatz nach Region für dieses Quartal anzeigen."

    Wenn Sie nicht sicher sind, wo Sie beginnen sollen, fragen Sie, welche Daten verfügbar sind oder welche Daten Ihre Frage beantworten können.

    Während Tableau Agent seine Antwort vorbereitet, können Sie den Workflow für die Argumentation überprüfen.

  3. Überprüfen Sie die Antwort auf zwei Arten:
    1. Führen Sie einen Bildlauf durch das Unterhaltungsfenster aus, um die Antwort inline zu überprüfen.
    2. Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um eine Visualisierung im Visualisierungsgenerator zu bearbeiten.
      Tableau Agent beim Erstellen eines Balkendiagramms
  4. Klicken Sie im Bereich "Verlauf" auf die Unterhaltung, um zu einer vorherigen Unterhaltung zurückzukehren.
  5. Optional können Sie die Visualisierung erneut verwenden:
    1. Speichern Sie die Visualisierung zur späteren Verwendung.
    2. Fügen Sie die Visualisierung einem Dashboard hinzu.

Tableau Agent – Datenverbindung und Analytics-Erstellungsvorlage: Einschränkungen (eingeschränkte Beta-Version)

Lesen Sie diese Einschränkungen, bevor Sie die Vorlage "Datenverbindung und Analytics-Erstellung" in Tableau Agent verwenden:

  • Doppelte Tabellen oder fehlende Verknüpfungsschlüsselbeziehungen können sich auf die generierten Vermögenswerte und die Analyse des Agenten auswirken.
  • Derzeit werden nur Balkendiagramme und Liniendiagramme unterstützt.
 
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