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Análisis de datos con Tableau Agent: Conexión de datos y creación de Analytics (beta limitada)

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Análisis de datos con Tableau Agent: Conexión de datos y creación de Analytics (beta limitada)

Cuando analiza datos con un Agente de Tableau, el agente le guía desde preguntas acerca de sus datos a perspectivas con mayor eficiencia. Formule preguntas de negocio en lenguaje natural y el agente descubrirá los datos relevantes, determinará qué activos se requieren para responder a sus preguntas y los creará según sea necesario.

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Dependiendo de su pregunta, el agente busca primero modelos semánticos y visualizaciones existentes, descubre los datos relevantes y genera las visualizaciones y otros activos necesarios para el análisis. El agente también guarda visualizaciones generadas y otros activos en Tableau Next para su uso futuro. Puede agregar visualizaciones generadas a tableros, continuar refinándolas a través de pláticas o abrirlas en Tableau Next Visualization Builder para modificar y guardar sus cambios.

Cómo Tableau Agent le ayuda a analizar datos con la conexión de datos y la plantilla de creación de Analytics

Tableau Agent le permite utilizar lenguaje natural para descubrir datos y crear visualizaciones utilizando activos existentes o nuevos necesarios para el análisis.

  • Descubra y comprenda sus datos. Pregunte qué datos están disponibles para el análisis. El agente revisa los datos a los que tiene acceso, luego identifica y resume objetos de lago de datos, objetos de modelo de datos, tablas y relaciones disponibles para ayudarle a empezar a trabajar. Por ejemplo: ¿Qué datos están disponibles para analizar el desempeño de ventas?
  • Analice sus datos. Formule preguntas acerca de sus datos en lenguaje natural y el agente analiza los datos disponibles para responder a sus preguntas. Por ejemplo: ¿Cuáles fueron los 10 productos principales por ingresos el trimestre pasado?
  • Cree visualizaciones. El agente genera visualizaciones para responder a sus preguntas. Siga perfeccionando los resultados a través de pláticas o en Tableau Next Visualization Builder. Por ejemplo: Compare el desempeño de ventas entre regiones en un gráfico de barras.
  • Cree los activos necesarios para el análisis. Dependiendo de su pregunta, el agente determina si se necesitan activos adicionales y los crea para usted. Puede crear modelos semánticos, agregar los objetos y las relaciones de datos requeridos e incluir campos calculados necesarios para responder a sus preguntas.
  • Gestionar activos Tableau Next. Cree espacios de trabajo y agrégueles activos. Busque activos existentes, como modelos semánticos, visualizaciones y tableros. También puede trabajar con objetos de lago de datos, objetos de modelo de datos, espacios de datos, tablas y consultas SQL.
  • Guíe su análisis. Continúe la plática con preguntas de seguimiento o los siguientes pasos que el agente sugiere. Si el agente no puede completar una solicitud automáticamente, explica lo que se necesita y le guía por los pasos restantes. Por ejemplo: desglose los 10 productos principales por ingresos por categoría de producto.

Activar la conexión de datos y la creación de Analytics con Tableau Agent (beta limitada)

Active Tableau Agent para permitir a los usuarios de Tableau Next explorar datos, generar modelos semánticos necesarios para el análisis y crear visualizaciones utilizando lenguaje natural.

Ediciones necesarias

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Permisos de usuario necesarios
Para actualizar la configuración de Tableau Next: Conjunto de permisos Tableau Next Admin
Para crear y gestionar agentes de Conexión de datos y Creación de Analytics (Beta): Gestionar agentes de IA o Personalizar aplicación
Nota
Nota Tableau Next Auditing contiene servicios piloto o beta sujetos a las Condiciones de servicios beta en Acuerdos - Salesforce.com o un Acuerdo piloto unificado escrito si lo ejecuta el Cliente, y las condiciones aplicables en el Directorio de condiciones de productos. El uso de estos servicios piloto o beta es a la única discreción del Cliente.

Requisitos administrativos previos

  1. En Tableau Next, haga clic en Administración y luego haga clic en Configuración.
  2. En la página General, active Conexión de datos y Creación de Analytics (Beta).
  3. Cree un agente utilizando la plantilla Conexión de datos y Creación de Analytics (Beta) y configure sus parámetros.
    1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Agenteforce Studio.
    2. Haga clic en + Nuevo agente.
    3. Haga clic en Crear agente.
    4. En Agentforce Builder, seleccione la plantilla Conexión de datos y Creación de Analytics (Beta).
    5. Ingrese un nombre para su agente.
    6. Haga clic en el campo Nombre de desarrollador para rellenarlo automáticamente desde el nombre del agente.
    7. Tras revisar la configuración del agente, guarde sus cambios.
    8. Revise la definición del agente, realice cambios si es necesario y haga clic en Guardar.
    9. Haga clic en Comprobar esta versión y confirme la confirmación de la versión.
    10. Haga clic en Activar.

Otorgar acceso a agente de Tableau (beta limitada)

Otorgue a los usuarios acceso a su Agente de Tableau configurando y asignando el conjunto de permisos creado para el agente. El conjunto de permisos tiene el mismo nombre que su agente.

Ediciones necesarias

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  • Configurar permisos de agente (beta limitada)
    Configure el conjunto de permisos creado para que su Agente de Tableau le otorgue acceso.
  • Asignar conjunto de permisos a usuarios (beta limitada)
    Active un agente con la plantilla de agente Conexión de datos y Creación de Analytics para permitir a los usuarios de Tableau Next explorar datos, generar modelos semánticos necesarios para el análisis y crear visualizaciones utilizando lenguaje natural.
  • Configurar permisos del sistema (beta limitada)
    Active un agente con la plantilla de agente Conexión de datos y Creación de Analytics para permitir a los usuarios de Tableau Next explorar datos, generar modelos semánticos necesarios para el análisis y crear visualizaciones utilizando lenguaje natural.

Configurar permisos de agente (beta limitada)

Configure el conjunto de permisos creado para que su Agente de Tableau le otorgue acceso.

  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Conjuntos de permisos y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.
  2. Seleccione el conjunto de permisos con el mismo nombre que su agente.
  3. Bajo Aplicaciones, haga clic en Acceso de agente.
  4. Haga clic en Modificar.
  5. Active el agente y guarde sus cambios.

Asignar conjunto de permisos a usuarios (beta limitada)

Active un agente con la plantilla de agente Conexión de datos y Creación de Analytics para permitir a los usuarios de Tableau Next explorar datos, generar modelos semánticos necesarios para el análisis y crear visualizaciones utilizando lenguaje natural.

  1. Haga clic en Gestionar asignaciones.
  2. Haga clic en Agregar asignaciones.
  3. Seleccione la casilla de verificación junto a cada usuario al que desea asignar el agente y haga clic en Asignar.

Configurar permisos del sistema (beta limitada)

Active un agente con la plantilla de agente Conexión de datos y Creación de Analytics para permitir a los usuarios de Tableau Next explorar datos, generar modelos semánticos necesarios para el análisis y crear visualizaciones utilizando lenguaje natural.

  1. En la página Conjunto de permisos, bajo Sistema, seleccione Permisos del sistema.
  2. Haga clic en Modificar.
  3. Active estos permisos:
    1. Explore Datos en Tableau.
    2. Utilice Pláticas de Tableau.
  4. Haga clic en Guardar.

Analizar datos a través de pláticas con Tableau Agent (beta limitada)

Utilice Tableau Agent en Tableau Next para explorar y analizar sus datos. Formule preguntas de negocio en lenguaje natural, ajuste su análisis a través de solicitudes de seguimiento y genere visualizaciones y modelos semánticos sin salir de la plática.

Ediciones necesarias

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Permisos de usuario necesarios
Para explorar datos en Tableau: Conjunto de permisos Consumidor sin medición de Tableau o Tableau Next Consumer o Consumidor de autoservicio sin medición de Tableau o Consumidor de autoservicio de Tableau Next

Para analizar y visualizar datos con Tableau Agent:

  1. En la página de inicio de Tableau Next, seleccione Conversaciones. De manera alternativa, haga clic en el icono Agentforce en su espacio de trabajo y asegúrese de que el Agente de Tableau que creó basándose en la plantilla Conexión de datos y Creación de Analytics (Beta) está seleccionada.
  2. En la nueva ventana de plática, ingrese su pregunta de negocio u objetivo de análisis en lenguaje natural. Por ejemplo: "Mostrar el total de ventas por región para este trimestre."

    Si no está seguro de por dónde empezar, pregunte qué datos están disponibles o qué datos pueden responder a su pregunta.

    Cuando Tableau Agent prepara su respuesta, puede revisar el flujo de trabajo de razonamiento.

  3. Revise la respuesta de una de las dos formas siguientes:
    1. Desplácese por la ventana de plática para revisar la respuesta en línea.
    2. Haga clic en el icono Lápiz para modificar una visualización en el Generador de visualizaciones.
      Agente de Tableau creando un gráfico de barras
  4. Para volver a una plática anterior, haga clic en la plática en el panel Historial.
  5. Opcionalmente, reutilice la visualización:
    1. Guarde la visualización para un uso posterior.
    2. Agregue la visualización a un tablero.

Agente de Tableau: Conexión de datos y plantilla de creación de Analytics: Limitaciones (beta limitada)

Revise estas limitaciones antes de utilizar la plantilla Conexión de datos y Creación de Analytics en Tableau Agent:

  • Las tablas duplicadas o las relaciones de claves de unión que faltan pueden afectar a los activos generados y al análisis del agente.
  • Solo se admiten actualmente gráficos de barras y gráficos de líneas.
 
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