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Tableau Agent を使用したデータの分析: データ接続および Analytics 作成 (制限付きベータ)

Tableau Agent を使用したデータの分析: データ接続および Analytics 作成 (制限付きベータ)

Tableau エージェントを使用してデータを分析すると、エージェントはデータに関する質問からより効率的にインサイトへと導きます。自然言語でビジネスに関する質問をすれば、エージェントは関連データを検出し、質問への回答に必要なアセットを判断し、必要に応じて作成します。

必要なエディション

サポートされているエディションを表示する。

質問に応じて、エージェントは最初に既存のセマンティックモデルと視覚化を検索し、関連データを検出し、分析に必要な視覚化とその他のアセットを生成します。また、エージェントは生成された視覚化とその他のアセットを今後の使用のために Tableau Next に保存します。生成された視覚化をダッシュボードに追加したり、会話で絞り込んだり、Tableau Next Visualization Builder で開いて変更を編集および保存したりできます。

データ接続および Analytics 作成テンプレートを使用した Tableau Agent によるデータ分析

Tableau Agent では、自然言語を使用してデータを検索し、分析に必要な既存または新規のアセットを使用して視覚化を構築できます。

  • データの検出と理解。分析に使用できるデータを尋ねます。エージェントは、アクセス権のあるデータを確認し、使用可能なデータレークオブジェクト、データモデルオブジェクト、テーブル、リレーションを特定して要約し、使用を開始できるようにします。例: What data are available to analyze sales performance? (営業パフォーマンスの分析に使用できるデータは何か?)
  • データを分析します。データについて自然言語で質問すると、エージェントが利用可能なデータを分析して質問に答えます。例: What were the top 10 products by revenue last quarter? (前四半期の収益別の上位 10 件の商品は?)
  • 視覚化を作成します。エージェントが質問に答える視覚化を生成します。会話または Tableau Next Visualization Builder で結果を絞り込みます。たとえば、棒グラフで地域全体の営業パフォーマンスを比較します。
  • 分析に必要なアセットを作成します。質問に応じて、エージェントが追加のアセットが必要かどうかを判断して作成します。セマンティックモデルを作成し、必要なデータオブジェクトとリレーションを追加し、質問への回答に必要な計算項目を含めることができます。
  • Tableau Next アセットを管理します。ワークスペースを作成してアセットを追加します。セマンティックモデル、視覚化、ダッシュボードなどの既存のアセットを検索します。データレークオブジェクト、データモデルオブジェクト、データスペース、テーブル、SQL クエリを使用することもできます。
  • 分析をガイドします。フォローアップの質問やエージェントが推奨する次のステップを使用して会話を続行します。エージェントが要求を自動的に完了できない場合、何が必要かを説明し、残りの手順をガイドします。たとえば、上位 10 個の商品を商品カテゴリ別の収益で分類します。

Tableau Agent を使用したデータ接続および Analytics 作成の有効化 (制限付きベータ)

Tableau Next ユーザーがデータを探索し、分析に必要なセマンティックモデルを生成し、自然言語を使用して視覚化を作成できるように Tableau Agent を有効にします。

必要なエディション

サポートされているエディションを表示する。
必要なユーザー権限
Tableau Next の設定を更新する 「Tableau Next Admin」権限セット
データ接続および Analytics 作成 (ベータ) エージェントを構築および管理する 「AI エージェントの管理」または「アプリケーションのカスタマイズ」
メモ
メモ Tableau Next Auditing には、Agreements - Salesforce.com のベータサービス規約 (お客様が実行した場合は統合パイロット契約)、および製品規約ディレクトリの適用条件が適用されるパイロットサービスまたはベータサービスが含まれます。これらのパイロットサービスまたはベータサービスは、お客様ご自身の裁量で使用するものとします。

管理上の前提条件

Tableau エージェントの作成

  1. Tableau Next で、[管理] をクリックし、[設定] をクリックします。
  2. [一般] ページで、[データ接続および Analytics 作成 (ベータ)] を有効にします。
  3. Data Connection and Analytics Creation (ベータ) テンプレートを使用してエージェントを作成し、その設定を定義します。
    1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Agentforce Studio」と入力します。
    2. [+ 新規エージェント] をクリックします。
    3. [Create Agent] をクリックします。
    4. Agentforce Builder で、[Data Connection and Analytics Creation (Beta) (データ接続および分析作成 (ベータ))] テンプレートを選択します。
    5. エージェントの名前を入力します。
    6. Developer Name] フィールドをクリックすると、エージェント名から自動的に入力されます。
    7. エージェント設定を確認したら、変更を保存します。
    8. エージェント定義を確認し、必要に応じて変更し、[保存] をクリックします。
    9. [このバージョンをコミット] をクリックし、バージョンのコミットを確認します。
    10. [有効化] をクリックします。

Tableau エージェントへのアクセス権の付与 (制限付きベータ)

エージェント用に作成された権限セットを設定して割り当てることで、Tableau エージェントへのアクセス権をユーザーに付与します。権限セットの名前はエージェントと同じです。

必要なエディション

サポートされているエディションを表示する。
  • エージェント権限の設定 (制限付きベータ)
    Tableau エージェントにアクセス権を付与するように、Tableau エージェント用に作成された権限セットを設定します。
  • ユーザーへの権限セットの割り当て (制限付きベータ)
    Data Connection and Analytics Creation (データ接続および分析作成) エージェントテンプレートを使用してエージェントを有効にし、Tableau Next ユーザーがデータを探索し、分析に必要なセマンティックモデルを生成し、自然言語を使用して視覚化を作成できるようにします。
  • システム権限の設定 (制限付きベータ)
    Data Connection and Analytics Creation (データ接続および分析作成) エージェントテンプレートを使用してエージェントを有効にし、Tableau Next ユーザーがデータを探索し、分析に必要なセマンティックモデルを生成し、自然言語を使用して視覚化を作成できるようにします。

エージェント権限の設定 (制限付きベータ)

Tableau エージェントにアクセス権を付与するように、Tableau エージェント用に作成された権限セットを設定します。

  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。
  2. エージェントと同じ名前の権限セットを選択します。
  3. [アプリケーション] で、[エージェントアクセス] をクリックします。
  4. [編集] をクリックします。
  5. エージェントを有効にして、変更を保存します。

ユーザーへの権限セットの割り当て (制限付きベータ)

Data Connection and Analytics Creation (データ接続および分析作成) エージェントテンプレートを使用してエージェントを有効にし、Tableau Next ユーザーがデータを探索し、分析に必要なセマンティックモデルを生成し、自然言語を使用して視覚化を作成できるようにします。

  1. [割り当ての管理] をクリックします。
  2. [割り当てを追加] をクリックします。
  3. エージェントを割り当てる各ユーザーの横にあるチェックボックスをオンにして、[割り当て(Assign)] をクリックします。

システム権限の設定 (制限付きベータ)

Data Connection and Analytics Creation (データ接続および分析作成) エージェントテンプレートを使用してエージェントを有効にし、Tableau Next ユーザーがデータを探索し、分析に必要なセマンティックモデルを生成し、自然言語を使用して視覚化を作成できるようにします。

  1. [権限セット] ページの [システム] で、[システム権限] を選択します。
  2. [編集] をクリックします。
  3. 次の権限を有効にします。
    1. Tableau でのデータの探索。
    2. Tableau の会話を使用します。
  4. [保存] をクリックします。

Tableau Agent を使用した会話によるデータの分析 (制限付きベータ)

Tableau Next で Tableau Agent を使用して、データを探索および分析します。自然言語でビジネスに関する質問をし、フォローアッププロンプトで分析を調整し、会話から離れることなく視覚化とセマンティックモデルを生成します。

必要なエディション

サポートされているエディションを表示する。
必要なユーザー権限
Tableau でデータを探索する 「Tableau Unmetered Consumer」権限セット、「Tableau Next Consumer」権限セット、「Tableau Unmetered Self-Service Consumer」権限セット、「Tableau Next Self-Service Consumer」権限セット

Tableau Agent を使用してデータを分析および視覚化する

  1. Tableau Next ホームページで、[会話] を選択します。または、ワークスペースで Agentforce アイコンをクリックし、Data Connection and Analytics Creation(ベータ)テンプレートに基づいて作成した Tableau Agent が選択されていることを確認します。
  2. 新しい会話ウィンドウで、ビジネスの質問または分析目標を自然言語で入力します。例: 「この四半期の地域ごとの総売上を表示」。

    どこから始めればよいかわからない場合は、どのようなデータが利用可能か、またはどのようなデータが質問に回答できるかを尋ねます。

    Tableau Agent が応答を準備するときに、推論ワークフローを確認できます。

  3. 次の 2 つの方法のいずれかで応答を確認します。
    1. 会話ウィンドウをスクロールして、インラインで回答を確認します。
    2. 鉛筆アイコンをクリックして、Visualization Builder で視覚化を編集します。
      棒グラフを作成する Tableau Agent
  4. 前の会話に戻るには、[履歴] ペインで会話をクリックします。
  5. 必要に応じて、視覚化を再利用します。
    1. 後で使用するために視覚化を保存します。
    2. ダッシュボードに視覚化を追加します。

Tableau Agent — データ接続および Analytics 作成テンプレート: 制限事項 (制限付きベータ)

Tableau Agent でデータ接続および Analytics 作成テンプレートを使用する前に、次の制限事項を確認してください。

  • テーブルの重複や結合キーリレーションの欠落は、生成されたアセットとエージェントの分析に影響する可能性があります。
  • 現在、棒グラフと折れ線グラフのみがサポートされています。
 
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