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Crear plantillas para su Tableau Next Marketplace
Transforme sus tableros y activos de espacio de trabajo de Tableau Next en plantillas estandarizadas, luego inclúyalos en Marketplace para que los utilicen otros. Las plantillas potencian la colaboración, promoviendo la estandarización y reduciendo los esfuerzos duplicados entre equipos y clientes.
¿Por qué utilizar plantillas de tablero?
Para establecer mejores prácticas y gobernanza: Los analistas pueden crear y compartir plantillas "estándar Oro" para análisis comunes, por ejemplo, desempeño de ventas, efectividad de campañas de marketing, abandono de clientes. Establezca la coherencia en la creación de reportes y la adhesión a estándares de gobernanza de datos organizativos.
Incorporación y capacitación: Los nuevos analistas de datos pueden ponerse al día rápidamente utilizando plantillas preconstruidas, comprendiendo cómo se utilizan los modelos de datos establecidos y cómo se visualizan las perspectivas en la organización. El uso de plantillas preconstruidas reduce significativamente el tiempo de aumento.
Acelerar la entrega de proyectos: En vez de reconstruir tableros similares para diferentes departamentos o clientes, los analistas pueden aprovechar plantillas existentes, personalizándolas según sea necesario. Los analistas pueden entregar soluciones analíticas con mayor rapidez y asumir más proyectos.
Muestre experiencia y construya una reputación: Los analistas talentosos pueden obtener visibilidad y reconocimiento creando y compartiendo plantillas altamente efectivas e innovadoras que resuelven problemas de negocio comunes, lo que fomenta un sentido de liderazgo de la comunidad y el pensamiento interno.
Facilitar la colaboración: Los analistas a menudo trabajan entre diferentes unidades de negocio. Las plantillas compartidas pueden salvar brechas Knowledge y permitir una colaboración y comprensión de datos más sencilla entre departamentos. Por ejemplo, un analista de finanzas puede utilizar la plantilla de un equipo de ventas para comprender los impulsores de ingresos desde su perspectiva.
Simplificar solicitudes ad hoc: Cuando los usuarios de negocio necesitan perspectivas rápidas, los analistas a menudo pueden atender estas solicitudes rápidamente adaptando una plantilla relevante en vez de comenzar desde cero, aumentando su eficiencia y capacidad de respuesta.
Fomentar la innovación a través de la iteración: Cuando los analistas comparten plantillas, otros pueden construir sobre ellas, sugerir mejoras o crear variaciones, lo que lleva a un ciclo continuo de innovación y refinamiento de activos analíticos.
¿Por qué utilizar una plantilla de aplicación?
- Compatibilidad: Produzca diferentes sabores de una aplicación basándose en la forma de la organización de consumidor y sus datos disponibles. Puede especificar una regla condicional para crear un modelo Einstein solo si la organización de consumidor cumple los requisitos de datos mínimos necesarios para que el modelo funcione.
- Flexibilidad: Realice la entrada del cliente a través del asistente de instalación integrado. Diseñe preguntas del asistente que soliciten al usuario valores que configuren fórmulas de transformación de datos o que personalicen parámetros de visualización.
- Garantía de día 0: Asegúrese de que todos los componentes de la aplicación funcionan inmediatamente tras una instalación correcta, incluso si la aplicación se basa en operaciones asíncronas. Cree orquestaciones de carga y transformación de datos para aprovisionar datos y metadatos que no forman parte de la plantilla.
- Longevidad adaptativa: Actualizaciones y reconfiguraciones sencillas después de la instalación inicial. Los datos, las organizaciones y las funciones cambian con el tiempo, y la aplicación utiliza la plantilla para volver a configurarse para adaptarse a estos cambios.
Puede crear y configurar plantillas con facilidad utilizando el generador de plantillas Tableau Next. A continuación, utilice las herramientas de desarrollador de Salesforce para crear reglas y configuraciones avanzadas, automatizar el desarrollo de plantillas y utilizar sus flujos, herramientas y habilidades existentes de Salesforce DX. También se proporciona compatibilidad para API de metadatos, empaquetado y organizaciones borrador.
La plataforma de plantilla garantiza que la instalación se realice correctamente con comprobaciones de preparación de la organización y requisitos previos automatizados. Puede personalizar la instalación de la aplicación creando un asistente guiado para tomar la entrada del usuario.
¿Qué es una aplicación?
Una aplicación es un conjunto de activos de Salesforce, y puede ser tan sencilla como un único activo de perspectiva con un origen de datos o tan compleja como un espacio de trabajo con muchas perspectivas, orígenes de datos, flujos, etc.
La creación de una aplicación en una organización con un conjunto de datos funciona como una solución puntual limitada. Pero compartir esa aplicación y todo su procesamiento de datos especializado y KPI Knowledge con otras organizaciones y clientes es casi imposible sin utilizar plantillas y su potente plataforma.
Con el marco de trabajo de plantilla de aplicación, después de crear su aplicación de origen, puede crear plantillas, agregar personalizaciones y reglas y luego empaquetarla para compartirla en otras organizaciones. Comparta este paquete en App Exchange para que lo utilicen otros clientes de Salesforce.
Qué es una plantilla de aplicación
Una plantilla de aplicación es una recopilación de datos de Salesforce con plantilla y recursos de análisis que utilizan un potente motor de reglas y plataforma para crear aplicaciones personalizadas para cada organización exclusiva. Para Tableau Next, crea plantillas de aplicación desde espacios de trabajo, que son contenedores de estos recursos.
Las plantillas de aplicación le ayudan a crear aplicaciones altamente flexibles que pueden adaptarse a cualquier entorno de organización. Utilizan funciones de plataforma como la configuración automatizada y motores de procesamiento de datos para implementar aplicaciones con confianza.
Utiliza su experiencia y habilidades para crear aplicaciones que analizan datos, y las plantillas le permiten compartir esto con otros. Usted capacita a otros para aplicar la misma experiencia a sus propios datos. Puede convertir su aplicación, la que desarrolló, en una plantilla. Luego otros pueden utilizar la plantilla para crear una aplicación que apunte a sus datos. La aplicación que desarrolló y la plantilla en la que se basa determinan el aspecto y la funcionalidad de la aplicación. Los usuarios de su plantilla crean aplicaciones que entregan la misma experiencia de usuario pero utilizan sus propios datos. También puede crear flexibilidad en la plantilla de modo que se personalice según el modo en que cada organización almacena y visualiza datos.
- Crear plantillas de tableros para su mercado (Beta)
Tableau Next Marketplace permite a los analistas compartir, personalizar e implementar plantillas de tableros en una organización, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la estandarización. Por ejemplo, después de crear un tablero resaltando sus datos de oportunidades en curso de ventas, configúrelo para compartir con su equipo y otros equipos de ventas. - Crear plantillas de aplicaciones desde su espacio de trabajo de Tableau Next (Beta)
Las plantillas de aplicación son conjuntos de activos relacionados que proporcionan a los usuarios una forma rápida de instalar funciones reutilizables personalizadas. Para Tableau Next, cree una plantilla de aplicación desde un espacio de trabajo. Los recursos de datos y perspectivas del espacio de trabajo se convierten en una aplicación de plantilla que los usuarios pueden instalar en la misma organización o en otras organizaciones. La plantilla de aplicación mantiene las relaciones entre los recursos para cada instalación, de modo que los usuarios obtienen las mismas funciones de espacio de trabajo dondequiera que instalen una aplicación desde la plantilla.
