Loading
Tableau Volgende
Een Salesforce-actie toevoegen aan een visualisatie

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Tableau Volgende

Een Salesforce-actie toevoegen aan een visualisatie

Voeg een Salesforce-actie toe aan uw Tableau Next-visualisatie. Gebruikers kunnen deze acties aanroepen om Salesforce-records te maken, bij te werken en ermee te werken. Met de acties die u bijvoorbeeld toevoegt, kunnen gebruikers cases maken, accounts bijwerken of posten naar Chatter.

Vereiste editions

Ondersteunde editions weergeven.
Benodigde gebruikersmachtigingen
Visualisaties van Tableau Next bewerken: Machtigingenset Tableau Unmetered Platform Analyst of Tableau Next Platform Analyst

Voeg objectspecifieke acties en globale acties die zijn gedefinieerd voor Salesforce-objecten, rechtstreeks toe aan Tableau Next-visualisaties.

  1. Selecteer Salesforce-actie als het actietype.
  2. Selecteer een gegevensveld waaraan de actie moet worden toegevoegd.
  3. Selecteer de record-ID waarop de actie moet worden uitgevoerd.
    Dit is de primaire ID voor het recordtype. In Spring '25 moet de record-ID deel uitmaken van de visualisatie.
  4. Selecteer maximaal 5 acties om aan het veld toe te voegen.
    Deze acties worden weergegeven als menuselecties wanneer het veld wordt geselecteerd.
Het configuratiedeelvenster Salesforce-actie met gegevens en actie-instellingen.

De actie Record openen is ontworpen voor omgevingen met meerdere organisaties. Wanneer records met identieke namen voorkomen in verschillende gegevensbronnen, wordt gebruikers gevraagd de specifieke record te kiezen waartoe ze toegang willen, die vervolgens wordt geopend in de bijbehorende bronorganisatie.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article