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將 Salesforce 動作新增至視覺效果

將 Salesforce 動作新增至視覺效果

將 Salesforce 動作新增至您的 Tableau Next 視覺效果。使用者可以叫用這些動作來建立、更新 Salesforce 記錄,並與其互動。例如,您新增的動作可讓使用者建立個案、更新帳戶或張貼至 Chatter。

必要版本

檢視支援的版本。
需要的使用者權限
編輯 Tableau 下一個視覺效果: Tableau Unmetered Platform Analyst 或 Tableau Next Platform Analyst 權限集

將在 Salesforce 物件上定義的物件特定動作全域動作直接新增至 Tableau Next 視覺效果。

  1. 選取「Salesforce 動作」作為動作類型。
  2. 選取要新增動作的資料欄位。
  3. 選取要對其執行動作的記錄識別碼。
    這是記錄類型的主要識別碼。在 Spring '25 中,記錄識別碼必須是視覺效果的一部分。
  4. 選取最多 5 個要新增至欄位的動作。
    這些動作會在選取欄位時顯示為功能表選取項目。
包含資料與動作設定的 Salesforce 動作組態面板。

「開啟記錄」動作是針對多組織環境設計。當具有相同名稱的記錄存在於不同資料來源之間時,系統會要求使用者選擇他們要存取的特定記錄,然後在其對應的來源組織中開啟。

 
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