Executar ações na próxima visualização do Tableau

Você pode realizar ações em qualquer campo de registro com um rótulo azul na visualização. Clique no rótulo e selecione uma ação no menu.

O menu de ação pode incluir:

• Navegação de URL para páginas do Salesforce e sites externos.
• Ações específicas de objeto e ações globais para criar, atualizar e interagir com registros do Salesforce. Por exemplo, você pode abrir registros, criar casos, atualizar contas e publicar no Chatter.

A lista de ações é especificada pelo criador da visualização. Somente ações acessíveis para o layout de página atual e permissões de usuário estão visíveis. Na versão Summer '25, a lista de ações disponíveis está limitada a cinco ações.

Nota Um usuário do Tableau Next vê apenas as ações do Salesforce que você adiciona a uma visualização e que estão disponíveis no layout de página do Salesforce do objeto de origem. Se uma ação esperada não aparecer ou estiver indisponível, verifique se ela está incluída na seção Ações do Salesforce móvel e do Lightning Experience do layout de página e se o usuário tem as permissões necessárias.

A ação Abrir registro é projetada para ambientes de várias organizações. Quando há registros com nomes idênticos em diferentes fontes de dados, selecione o registro que deseja acessar, abrindo-o na organização de origem correspondente.