Sales Analytics-Startseiten-Dashboard

Standardverhalten und empfohlene Optionen

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihr Vertriebsgeschäft für das aktuelle Geschäftsjahr einschließlich Vergleichen zum Vorjahr und des Fortschritts der Teams im Hinblick auf Ziele. Beinhaltet geschlossene und gewonnene Geschäfte, Abschlussquote, durchschnittliche Geschäftsbeträge und die durchschnittlichen Anzahl an Tagen im Vertriebszyklus. Zudem können Sie den Links folgen, um alle anderen Dashboards und KPIs der Anwendung anzuzeigen. Alle KPIs basieren auf den im Opportunities-Datenset definierten Einstellungen für die Zeilensichtbarkeit.

Passen Sie das Ziel für jede Kennzahl durch Bearbeiten des Dashboards an.

1. Klicken Sie im geöffneten Dashboard in CRM Analytics Studio auf das Symbol , um den Designer zu öffnen.
2. Klicken Sie auf das Ziel-Widget.
3. Erweitern Sie im Fenster mit den Eigenschaften auf der rechten Seite den Eintrag Haltepunkte. Ändern Sie dann den Wert für Max zum gewünschten Ziel.
4. Dashboard speichern

Assistenten- und andere Setup-Optionen

Für die KPIs für geschlossene und gewonnene Geschäfte (1) und den durchschnittlichen Geschäftsbetrag (3) werden die Beträge aus dem Feld verwendet, das im Assistenten auf Seite 5 in Frage 1 für den Opportunity-Betrag ausgewählt wurde. Alle anderen KPIs basieren auf Standardfeldern, die nicht geändert werden können.

Unterstützt Opportunity-Aufteilungen, wenn die Funktion in Ihrer Organisation aktiviert ist. Siehe Opportunity-Aufteilungen.

Verwendete Datensets

• Opportunities.

KPI-Berechnungen

• Geschlossen und gewonnen (1)
  • Gesamtsumme (a). Insgesamt gewonnene Geschäfte für das laufende Jahr, basierend auf "Opportunity.IsWon = true".
  • Vergleich (b). (Geschlossene und gewonnene Opportunities im laufenden Jahr insgesamt – Geschlossene und gewonnene Opportunities zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres)/Gesamtbetrag der geschlossenen und gewonnenen Opportunities im laufenden Jahr.
  • Zeitverlauf (c). Insgesamt geschlossene und gewonnene Opportunities der letzten 3 Jahre nach Monat.
  • Ziel (d). Insgesamt geschlossene und gewonnene Opportunities in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr.
• Abschlussquote (2)
  • Gesamtsumme (a). Insgesamt gewonnen im laufenden Jahr/Insgesamt geschlossen, gewonnen oder verloren im laufenden Jahr.
  • Vergleich (b). (Abschlussquote im laufenden Jahr – Abschlussquote im Vergleichszeitraum des Vorjahres)/Abschlussquote im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
  • Zeitverlauf (c). Abschlussquote der letzten 3 Jahre nach Monat.
  • Ziel (d). Insgesamt gewonnen im laufenden Jahr/Insgesamt geschlossen, gewonnen oder verloren im laufenden Jahr im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.
• Durchschnittlicher Geschäftsbetrag (3)
  • Gesamtsumme (a). Durchschnittlicher Betrag der gewonnenen Geschäfte für das laufende Jahr.
  • Vergleich (b). (Durchschnittlicher Betrag der gewonnenen Geschäfte für das laufende Jahr – Durchschnittlicher Betrag der gewonnenen Geschäfte im Vergleichszeitraum des Vorjahres)/Durchschnittlicher Betrag für gewonnene Geschäfte im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
  • Zeitverlauf (c). Durchschnittlicher Betrag der gewonnenen Geschäfte der letzten 3 Jahre nach Monat.
  • Ziel (d). Durchschnittliches Geschäftsvolumen im laufenden Jahr im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.
• Durchschnittliche Anzahl von Tagen im Vertriebszyklus (4)
  • Gesamtsumme (a). Durchschnittlich gewonnene Opportunities (CloseDate – CreatedDate für die Opportunity) im laufenden Jahr.
  • Vergleich (b). (Durchschnittlicher Zyklus im laufenden Jahr – Durchschnittlicher Zyklus im Vergleichszeitraum des Vorjahres)/Durchschnittlicher Zyklus im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
  • Zeitverlauf (c). Durchschnittliche Anzahl von Tagen bis zum Abschluss (Gewinn) des Vertriebszyklus für die einzelnen Monate der letzten 3 Jahre.
  • Ziel (d). Durchschnittlicher Zyklus im laufenden Jahr im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.