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Configurar reglas de duplicado de cuentas personales para la sincronización del perfil del comprador
Configure reglas de coincidencia y duplicación en Salesforce para evitar cuentas personales duplicadas cuando Shopper Profile Sync crea o actualiza registros de compradores.
- Inicie sesión en su organización de Salesforce conectada.
- Vaya a .
- Haga clic en Nueva regla.
- En Objeto, seleccione Cuenta personal y haga clic en Siguiente.
-
Rellena el formulario:
- Nombre: Regla de coincidencia de sincronización de perfiles de comprador
- Nombre único: Shopper_Profile_Sync_Matching_Rule
- Descripción Reglas de coincidencia para la sincronización del perfil del comprador.
-
En Criterios de coincidencia, agregue los siguientes campos:
-
Obligatorio (debe estar presente para activar la sincronización del perfil del comprador):
- Referencia del cliente de Commerce (coincidencia exacta, coincidencia en blanco = verdadero)
- Referencia de la organización de Commerce (coincidencia exacta, coincidencia en blanco = verdadero)
-
Opcional (personalícelo en función de cómo desee deduplicar a los compradores; sustituya o agregue otros campos estándar o personalizados que se asignan en Sincronización del perfil del comprador):
- Nombre (Fuzzy: Nombre)
- Apellido (Fuzzy: Apellido)
- Correo electrónico (coincidencia exacta)
-
Obligatorio (debe estar presente para activar la sincronización del perfil del comprador):
-
Haga clic en Agregar lógica de filtro e ingrese: (1 Y 2) O (3, 4 Y 5)
Esta lógica prioriza la coincidencia en Referencia del cliente de Commerce y Referencia de la organización de Commerce en primer lugar. Si no se encuentra coincidencia en esos campos, la regla recurre a la coincidencia en los campos opcionales. Si cambia los campos opcionales en el paso 5, actualice esta lógica de filtro para que coincida con la numeración de los campos.
- Haga clic en Guardar.
- Haga clic en Activar.
- Vaya a .
- Haga clic en Regla de duplicado de cuenta personal estándar.
- Haga clic en Editar.
- En Detalles de la regla, en Seguridad de nivel de registro, seleccione Omitir reglas de uso compartido.
-
En Acciones, establezca:
- Acción al crear: Permitir (sin alerta, informe)
- Acción en la edición: Permitir (sin alerta, informe)
Nota Esta configuración controla cómo se manejan las cuentas personales duplicadas. Elija permitir que se creen cuentas personales duplicadas con una advertencia, o bloquee o impida la creación. - En Reglas de coincidencia, seleccione Regla de coincidencia de sincronización del perfil del comprador.
- Haga clic en Guardar.
- Haga clic en Activar.
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