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Impostazione delle regole per i duplicati degli account personali per la sincronizzazione dei profili degli acquirenti
Configurare le regole di corrispondenza e duplicazione in Salesforce per evitare la duplicazione degli account personali quando la sincronizzazione dei profili degli acquirenti crea o aggiorna i record degli acquirenti.
- Accedere all'organizzazione Salesforce collegata.
- Passare a .
- Fare clic su Crea.
- Per Oggetto, selezionare Account personale e fare clic su Avanti.
-
Compila il form:
- Nome: Regola di corrispondenza per la sincronizzazione del profilo dell'acquirente
- Nome univoco: Shopper_Profile_Sync_Matching_Rule
- Descrizione: Regole di corrispondenza per la sincronizzazione del profilo dell'acquirente.
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In Criteri di corrispondenza, aggiungere i seguenti campi:
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Obbligatorio (deve essere presente per attivare la sincronizzazione del profilo dell'acquirente):
- Riferimento cliente Commerce (corrispondenza esatta, corrispondenza vuota = vero)
- Riferimento organizzazione Commerce (corrispondenza esatta, corrispondenza vuota = true)
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Facoltativo (personalizzabile in base a come si desidera deduplicare gli acquirenti; sostituire o aggiungere altri campi standard o personalizzati mappati in Sincronizzazione profilo acquirente):
- Nome (Fuzzy: Nome)
- Cognome (Fuzzy: Cognome)
- E-mail (corrispondenza esatta)
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Obbligatorio (deve essere presente per attivare la sincronizzazione del profilo dell'acquirente):
-
Fare clic su Aggiungi logica di filtro e immettere: (1 E 2) OPPURE (3 E 4 E 5)
Questa logica assegna la priorità alla corrispondenza in base a Commerce Customer Reference e Commerce Organization Reference. Se non viene trovata alcuna corrispondenza in tali campi, la regola ricorre alla corrispondenza nei campi facoltativi. Se si modificano i campi facoltativi nel passaggio 5, aggiornare la logica di filtro in modo che corrisponda alla numerazione dei campi.
- Fare clic su Salva.
- Fare clic su Attiva.
- Passare a .
- Fare clic su Regola duplicata account persona standard.
- Fare clic su Modifica.
- In Dettagli regola, per Sicurezza a livello di record, selezionare Ignora regole di condivisione.
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In Azioni, impostare:
- Azione in caso di creazione: Consenti (nessun avviso, report)
- Azione su modifica: Consenti (nessun avviso, report)
Nota Queste impostazioni controllano la modalità di gestione degli account personali duplicati. Scegli se consentire la creazione di account personali duplicati con un avviso oppure blocca o impedisci la creazione. - In Regole di corrispondenza, selezionare Regola di corrispondenza per la sincronizzazione del profilo dell'acquirente.
- Fare clic su Salva.
- Fare clic su Attiva.
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