詳細情報:
買い物客プロフィールの同期のための個人取引先の重複ルールの設定
Salesforce で一致ルールと重複ルールを設定して、Shopper Profile Sync が買い物客レコードを作成または更新するときに個人取引先が重複しないようにします。
- 接続されている Salesforce 組織にログインします。
- に移動します。
- 新規ルールをクリックします。
- 「オブジェクト」で個人取引先を選択し、次へをクリックします。
-
フォームに必要事項を記入します。
- 名前: 買い物客プロフィール同期一致ルール
- 一意の名前:Shopper_Profile_Sync_Matching_Rule
- 説明: 買い物客プロフィールの同期の一致ルール。
-
[Matching Criteria] で、次のフィールドを追加します。
-
必須 (買い物客プロフィールの同期をオンにするには必須):
- Commerce 顧客参照 (完全一致、空白一致 = true)
- Commerce 組織参照 (完全一致、空白一致 = true)
-
任意 (買い物客の重複を排除する方法に基づいてカスタマイズし、Shopper Profile Sync でマッピングされている他の標準フィールドまたはカスタムフィールドを置き換えたり追加したりします):
- 名 (Fuzzy:お名前(名)
- 姓 (あいまい:姓)
- Eメール(完全一致)
-
必須 (買い物客プロフィールの同期をオンにするには必須):
-
「フィルタ・ロジックの追加」をクリックし、次のように入力します。(1 および 2)または (3 と 4 と 5)
このロジックでは、Commerce Customer Reference と Commerce Organization Reference の照合が最初に優先されます。これらのフィールドで一致するものが見つからない場合、ルールはオプションのフィールドの一致にフォールバックします。手順 5 で省略可能なフィールドを変更する場合は、フィールドの番号付けに合わせてこの検索条件ロジックを更新します。
- 保存をクリックします。
- アクティブにするをクリックします。
- に移動します。
- [Standard Person Account Duplicate Rule (標準個人取引先重複ルール )] をクリックします。
- 編集をクリックします。
- [ルールの詳細] の [レコードレベルセキュリティ] で、[ 共有ルールをバイパス]を選択します。
-
「アクション」で、以下を設定します。
- 作成時のアクション:許可 (アラートなし、レポート)
- 編集時のアクション:許可 (アラートなし、レポート)
メモ これらの設定は、重複する個人取引先の処理方法を制御します。警告を表示して重複する個人取引先の作成を許可するか、作成をブロックまたは禁止するかを選択します。 - [Matching Rules (一致ルール)] で、[ Shopper Profile Sync Matching Rule (買い物客プロフィール同期一致ルール )] を選択します。
- 保存をクリックします。
- アクティブにするをクリックします。
関連項目:
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
