Loading
Salesforce 訂單管理
將訂單代表流程新增至物件頁面

您位於此處：

  1. Salesforce 說明
  2. 文件
  3. Salesforce 訂單管理

將訂單代表流程新增至物件頁面

透過將「訂單代表」流程新增至物件其 Lightning 頁面上的「動作與建議」元件,讓使用者能夠輕鬆存取該流程。由於所有訂單都與帳戶相關聯，因此請將流程新增至帳戶頁面上的「動作與建議」元件。

必要版本

  1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，搜尋並選取「動作與建議」。
  2. 按一下「新增部署」，然後按一下「下一步」。
  3. 為部署命名，選取「流程與快速動作」，取消選取「建議」，然後按一下「下一步」。
  4. 在「可用物件」清單中，將您要新增流程的物件 (例如「帳戶」) 移至「已選取物件」清單，然後按一下「下一步」。
  5. 在「預設」索引標籤的「所有動作」清單中，將「訂單代表」流程拖曳至「固定於頂端」區段。
  6. 選取「訂單代表」流程，然後按一下「取消標記為可移除 」。
  7. 按一下「下一步」，然後按一下「儲存」。
  8. 開啟您要新增流程的物件 (例如「帳戶」) 記錄頁面。
  9. 進入「設定」功能表，選取「編輯頁面」。
  10. 在預覽版面配置中選取「動作與建議」元件。
  11. 針對「動作與建議部署」，選取您建立的部署，然後按一下「儲存」。
  12. 在顯示的視窗中，按一下「啟用」，然後按一下「 儲存」。
  13. 按一下「啟用」。
  14. 將頁面指派為組織預設值。
  15. 針對尺寸規格，選取「桌面」。
  16. 按一下「儲存」。

另請參照：

 
正在載入
Salesforce Help | Article