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Gestion des commandes Salesforce
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            Ajout d'un flux de service à une page d'enregistrement d'objet

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            Ajout d'un flux de service à une page d'enregistrement d'objet

            Vous pouvez faciliter l'accès des utilisateurs à un flux en l'ajoutant au composant Actions et recommandations dans la page d'enregistrement Lightning d'un objet. La plupart des flux de Gestion des commandes servent les résumés de commande existants. Par conséquent, ils sont généralement ajoutés à la page d'enregistrement Résumé de la commande. Le flux Commande au nom de crée une commande pour un client. Par conséquent, nous recommandons de l'ajouter à la page Compte. L'agent du service client peut ainsi créer une commande pour un client en consultant le compte du client.

            Éditions requises

            1. Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Actions et recommandations, puis sélectionnez Actions et recommandations.
            2. Cliquez sur Nouveau déploiement, puis sur Suivant.
            3. Après avoir nommé le déploiement, sélectionnez Flux et actions rapides, désélectionnez Recommandations, puis cliquez sur Suivant.
            4. Dans la liste Objets disponibles, déplacez l’objet, par exemple Résumé de la commande ou Compte vers la liste Objets sélectionnés, puis cliquez sur Suivant.
            5. Sélectionnez l'onglet Par défaut.
            6. Dans la liste Toutes les actions, faites glisser les flux qui doivent être disponibles vers la section Épinglé en haut.
            7. Sélectionnez les cases à cocher de flux, puis cliquez sur Ne plus marquer détachable.
            8. Cliquez sur Suivant, puis sur Enregistrer.
            9. Dans le Générateur d'applications Lightning, modifiez la page d'enregistrement de l'objet sélectionné. Pour modifier une page d'enregistrement d'objet, vous ouvrez un enregistrement existant de cet objet. Si aucun enregistrement n'existe, créez-en un.
              Pour créer un enregistrement de résumé de la commande, vérifiez que votre flux Créer un résumé de commande est actif, puis créez et activez une commande. L'activation d'une commande déclenche le flux Créer un résumé de commande. Les résumés de commande nécessitent plusieurs enregistrements associés. Par conséquent, ne créez pas le résumé de commande manuellement.
              1. Ouvrez une page d’enregistrement.
              2. Dans Configuration, sélectionnez Modifier la page.
              3. Dans la présentation de l'aperçu, sélectionnez le composant Actions et recommandations.
              4. Pour Déploiement des actions et des recommandations, sélectionnez le déploiement que vous avez créé, puis cliquez sur Enregistrer.
              5. Cliquez sur Activer, puis sur Enregistrer.
              6. Cliquez sur Activation.
              7. Enregistrez la page par défaut pour l'organisation.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article