Loading
Salesforce Orderbeheer
Een servicestroom toevoegen aan een objectrecordpagina

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Salesforce Orderbeheer

Een servicestroom toevoegen aan een objectrecordpagina

U kunt gebruikers eenvoudig toegang tot een stroom geven door deze toe te voegen aan de component Acties & Aanbevelingen voor de Lightning recordpagina van een object. De meeste Orderbeheer-stromen bedienen bestaande ordersamenvattingen. Ze worden dus doorgaans toegevoegd aan de recordpagina Ordersamenvatting. De stroom Order on Behalf Of maakt een order voor een klant, Het is dus raadzaam om deze toe te voegen aan de pagina Account. Een klantenserviceagent kan dan een order voor een klant maken terwijl de agent de account van de klant bekijkt.

Vereiste editions

  1. Geef vanuit Set-up Acties & Aanbevelingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Acties & Aanbevelingen.
  2. Klik op Nieuwe implementatie en vervolgens op Volgende.
  3. Nadat u de implementatie een naam hebt gegeven, selecteert u Stromen en snelle acties, heft u de selectie van Aanbevelingen op en klikt u op Volgende.
  4. Verplaats in de lijst Beschikbare objecten het object, zoals Ordersamenvatting of Account, naar de lijst Geselecteerde objecten en klik op Volgende.
  5. Selecteer het tabblad Standaard.
  6. Sleep in de lijst Alle acties de stromen die u beschikbaar wilt maken naar de sectie Boven vastgezet.
  7. Selecteer de selectievakjes voor de stroom en klik op Markeren als Verwijderbaar ongedaan maken.
  8. Klik op Volgende en vervolgens op Opslaan.
  9. Bewerk in de Lightning Appsamensteller de recordpagina van het geselecteerde object. Als u een objectrecordpagina wilt bewerken, opent u een bestaande record van dat object. Als die niet bestaat, maakt u er een.
    Als u een ordersamenvattingsrecord wilt maken, controleert u of uw stroom Ordersamenvatting maken actief is. Vervolgens maakt en activeert u een order. Als u een order activeert, wordt via een trigger de stroom Ordersamenvatting maken geactiveerd. Omdat ordersamenvattingen meerdere gerelateerde records vereisen, maakt u ordersamenvattingen niet handmatig.
    1. Open een recordpagina.
    2. Selecteer Pagina bewerken in Set-up.
    3. Selecteer in de voorbeeldlay-out de component Acties & Aanbevelingen.
    4. Selecteer bij Implementatie van acties en aanbevelingen de implementatie die u hebt gemaakt, en klik op Opslaan.
    5. Klik op Activeren en vervolgens op Opslaan.
    6. Klik op Activering.
    7. Sla de pagina op als standaardlay-out voor de organisatie.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article