為訂單選擇生命週期類型
您在建立訂單摘要時可設定訂單的週期類型。
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備註 生命週期類型會設定在訂單摘要上，而不是在訂單上，因為其他 Salesforce 應用程式雖然會使用訂單記錄，但不會考慮生命週期。
針對 B2C 和 B2B 實作中的大部分訂單，應使用受管理的生命週期。未受管理生命週期的部分使用個案包括：
- 儲存您在外部系統 (例如 ERP) 中管理的 Salesforce for B2B 訂單資料。
- 匯入未啟用的訂單資料，以便您在單一記錄系統上可以維護歷史訂單和新訂單。
警告 匯入大量訂單可能會超過組織的每日 API 呼叫限制。您可以使用 Salesforce 客戶支援來開啟個案，以要求暫時增加匯入的訂單數目。請預留至少 2 週的時間來讓支援人員安排增加作業。
如果您使用兩種生命週期類型，請實作在建立訂單摘要時指派類型的邏輯。例如，自訂「建立訂單摘要」流程，以依據自訂的「訂單」欄位來設定訂單生命週期類型。
重要 您無法變更訂單摘要的生命週期類型。
使用受管理訂單
使用自動工作流程在「訂單管理」中處理受管理的訂單。為了協助您開始，「訂單管理」會提供範例流程和程序，這些流程和程序會示範從開始到結束的基本訂單工作流程。Salesforce 管理員可以修改和擴充範例流程和程序，以符合您公司的需求。您的管理員也可以使用 Salesforce API 和 Apex 自訂代碼來設定履行工作流程。
- 針對 Salesforce B2C Commerce 店面，「訂單管理」包含原生整合。
- Salesforce B2B Commerce 會依預設建立未受管理的訂單。若要將「訂單管理」搭配 B2B Commerce 使用，或供源自 Salesforce 的其他訂單使用，請更新結帳流程以建立受管理訂單摘要。
- 針對透過其他管道擷取的訂單，使用「訂單管理」建立自訂整合。
使用未受管理的訂單
若要匯入未受管理的訂單，請將從您店面接收的資料格式化，並使用 Salesforce 大量 API 2.0 和複合 API 來載入資料。為每個訂單指派「已啟用」的狀態，讓「建立訂單摘要」流程可處理訂單。這麼做可確保正確建立每個訂單摘要及其相關記錄。以任何其他方式建立訂單摘要和其所需相關聯的記錄都會增加不必要的風險。
如需匯入訂單的詳細資訊，請參閱《Salesforce 訂單管理開發人員指南》中的匯入訂單資料。
請務必自訂「建立訂單摘要」流程，將「訂單生命週期類型」設定為「未受管理」。建立訂單摘要之後，您就無法將其從「未受管理」變更為「受管理」。
備註 載入訂單資料後，請記得訂單摘要會要求來源訂單包含至少一個訂單遞送群組。在「建立訂單摘要」流程可在訂單上執行之前，Salesforce 中必須存在至少一個相關聯的訂單遞送群組記錄。
您無法對未受管理的訂單使用大部分「訂單管理」功能。若要使用這些功能，請實作自訂功能。
若下列物件與未受管理的訂單摘要相關聯時，您無法使用「訂單管理 API」呼叫或對物件進行動作。直接建立和管理記錄。
- 履行訂單
- 履行訂單產品
- 履行訂單產品調整
- 履行訂單產品稅金
- 發票條列
- 付款
- 付款條列發票
- 退貨
- 出貨
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