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Salesforce 訂單管理
設定訂單代表的先決條件

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設定訂單代表的先決條件

在您為組織設定「訂單代表」之前,有一些先決條件是必要的。

必要版本

  1. 設定庫存來源以啟用預留。透過在手推車中預留產品,即可減少缺貨錯誤。
  2. 設定使用者權限。使用者需要「系統管理員」設定檔或「身分使用者」設定檔。您可以原狀使用提供的權限集，或複製並自訂。
    1. 移至「設定」。
    2. 在「快速尋找」方塊中,尋找並選取「權限集」。
    3. 選取權限集。
    權限集 描述
    「代表工作人員訂購」權限集 讓使用者使用「訂單項目」為客戶建立訂單。
    「代表管理員訂購」權限集 讓使用者設定「訂單項目」並使用「訂單項目」並為客戶建立訂單。
    「訂單管理」工作人員 讓使用者使用 OOBO 為客戶建立訂單。
    「訂單管理」營運經理 讓使用者設定 OOBO 並使用 OOBO 為客戶建立訂單。
  3. 啟用選用價目手冊。如果您執行 Commerce 設定助理,則表示已完成。否則,請參閱「商務設定」的「訂單管理」區段。

另請參照：

 
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