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Salesforce 訂單管理
透過訂單管理動態收入協調流程

透過訂單管理動態收入協調流程

將「動態收入協調流程器」與「訂單管理」搭配使用,以管理包含實體產品與數位服務的訂單。

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若要使用「訂單管理」和「動態收入協調流程」整合,您需要:

  • 訂單管理 Growth 授權
  • Revenue Cloud RevenueLifecycleManagementAddOn 授權
  • DROAddOn 授權

「動態收入協調流程器」(DRO) 會分割包含實體商品和數位服務或訂閱的訂單。接著「訂單管理」會處理實體產品,而 DRO 會協調和佈建數位服務和訂閱。當這些系統一起運作時,您的客戶服務代表可以在單一訂單摘要中查看實體物流和數位協調流程,而無須切換混合產品訂單的系統。

當您將訂單摘要提交至 DRO 時,系統會根據 isDecomposable 標記判斷哪些項目需要數位協調流程:

  • isDecomposable = true 的 項目 — 這些項目必須細分為協調的元件。例如,「筆記型電腦保固」產品會拆分為個別的「筆記型電腦服務」履行步驟。DRO 會處理這些項目的協調流程。
  • isDecomposable = false 的 項目 — 這些項目會保留在「訂單管理」中,以用於標準實體履行處理。

提交訂單後,您的 CSR 可以對仍在進行中的訂單進行變更。此整合支援這些進行中或進行中修改:

  • 取消—凍結 DRO 履行計畫、取消未履行的數位條列項目、協調計畫,並將其取消凍結以繼續處理剩餘項目。
  • 退貨—透過「訂單管理」處理實體項目的退貨,同時保持數位服務的 DRO 履行計畫不變。
  • 計畫協調—在機內變更後,移除先前的履行訂單條列項目並建立更新的項目,以自動協調履行計畫。

凍結和取消步驟的設計不同,可避免逾時問題,並讓您有彈性將步驟合併至業務流程。

DRO 和「訂單管理」使用數種機制來讓兩個系統保持同步:

  • DRO 觸發訂單管理路由 — DRO 可以透過協調流程計畫中的「自動工作」步驟來建立 OrderSummaryRoutingSchedule 記錄,以起始實體項目的路由。
  • 訂單管理表示履行完成 — 實體項目履行時,訂單管理會發佈 FulfillmentSourceChangeEvent 以表示 DRO。此事件會恢復計畫中需要實體履行的任何「暫停步驟」,然後再繼續進行數位佈建。
  • 履行訂單狀態管理—針對數位訂單項目摘要,DRO 會管理履行訂單狀態轉換,而非「訂單管理」。
  • 訂單管理先決條件的 DRO
    在您將 DRO 與「訂單管理」搭配使用之前,請先啟用功能、複製必要流程,然後設定 Revenue Cloud DRO。
  • 設定動態收入協調流程以暫停狀態變更
    透過設定等待特定「訂單管理」里程碑的暫停步驟,協調「動態收入協調流程器」(DRO) 與「訂單管理」之間的履行。例如,暫停履行,直到傳送所有訂購的項目為止。
 
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