Gestión de pedidos de Salesforce

Gestión de pedidos es su centro de mando para la gestión de todos los aspectos relacionados con el ciclo de vida de los pedidos, incluida la captura del pedido, la realización, el envío, el procesamiento del pago y el servicio al cliente.

Con la aplicación Gestión de pedidos:

• Los clientes podrán enviar pedidos desde cualquier canal comercial y, a continuación, realizar un seguimiento de sus pedidos durante todo el ciclo de vida.
• Los comerciantes podrán gestionar la realización de los pedidos, el envío, la captura de los pagos, la facturación y el servicio al cliente gracias a los flujos de trabajo y los procesos comerciales personalizables integrados.
• Los agentes de servicio pueden acceder a un repositorio principal con toda la información relacionada con los pedidos, ver una vista global de todo el ciclo de vida de los pedidos y procesar cancelaciones, devoluciones, intercambios, reenvíos, reembolsos y descuentos.

• Recursos de gestión de pedidos
  Además de la Ayuda de Salesforce, Gestión de pedidos tiene recursos de documentación que le ayudarán a aprender, configurar, administrar y ampliar la aplicación Gestión de pedidos.
• Licencias y asignaciones de Gestión de pedidos de Salesforce
  Las asignaciones de licencias de Gestión de pedidos de Salesforce (SOM) se basan en el volumen bruto de mercancía (GMV) previsto del registro de resumen de pedido o el número de registros de resumen de pedido creados. Los registros de resumen de pedidos pueden ser gestionados o no gestionados.
• Ediciones de gestión de pedidos
  Obtenga información acerca de las ediciones y las interfaces de usuario que admiten Gestión de pedidos.
• Implementar Gestión de pedidos
  Gestión de pedidos puede ejecutarse con todos los productos de Commerce. Tras la configuración, existen algunos pasos adicionales que las organizaciones de B2C Commerce deben realizar para vincular sus establecimientos con Gestión de pedidos.
• Vínculos de paquetes de gestión de pedidos
  Algunas funciones de Gestión de pedidos requieren que descargue un vínculo de paquete antes de poder configurarlos y utilizarlos. Antes de descargar un paquete por primera vez, asegúrese de que su organización cumple los requisitos. Algunos vínculos de paquetes tienen múltiples requisitos.
• Conjuntos de permisos preconfigurados para Gestión de pedidos de Salesforce
  Los usuarios asignados a un conjunto de permisos preconfigurado reciben permisos según las funciones requeridas de su persona. Puede personalizar un conjunto de permisos duplicándolo y modificando los permisos individuales.
• Salesforce Payments y Gestión de pedidos
  Facilite el procesamiento de pedidos seguro y cómodo con cobros y reembolsos integrando Salesforce Payments y Gestión de pedidos. Si sus cuentas de comerciante de pagos están vinculadas a una cuenta Stripe, Gestión de pedidos puede capturar pagos y emitir reembolsos. Si sus cuentas comerciales están vinculadas a una cuenta de PayPal, Gestión de pedidos solo puede emitir reembolsos.
• Compartir datos utilizando kits de datos basados en archivos de Gestión de pedidos
  Los kits de datos basados en archivos simplifican y simplifican la implementación y la gestión de transmisiones de datos entre Gestión de pedidos (OM) y Data 360. El uso de kits de datos hace que la integración de datos sea eficiente y automática.
• Ciclo de vida de Gestión de pedidos
  A medida que un pedido pasa por el ciclo de vida del pedido, progresa a través de cuatro etapas: captura, realización, entrega y realización posterior. Estas etapas determinan qué servicios puede realizar en un pedido. Los pedidos gestionados y no gestionados se procesan de forma diferente durante el ciclo de vida del pedido.
• Objetos de la gestión de pedidos
  Los objetos de Gestión de pedidos, junto con objetos existentes, representan los elementos de un pedido a medida que se procesa el pedido por el ciclo de vida de pedidos. El proceso para crear registros en Gestión de pedidos depende de su escaparate. Por ejemplo, si utiliza Salesforce B2C Commerce, la Integración de B2C Commerce importa datos de pedidos en Gestión de pedidos. Los términos “elemento” y “producto” se utilizan indistintamente a través de Gestión de pedidos. Normalmente, las áreas técnicas como las API y las acciones de flujo utilizan “elemento”, mientras que la interfaz de usuario utiliza “producto”.
• Registros de comprador de Gestión de pedidos
  Gestión de pedidos utiliza los objetos Cuenta y Contacto para representar compradores comerciales e individuales. También puede utilizar Cuentas personales para representar compradores individuales. Cuando recibe un pedido, busca el comprador. Si encuentra el comprador, asocia el pedido con los registros existentes. Si no encuentra el comprador, crea registros para ese comprador. B2B Commerce utiliza normalmente el término “comprador”. En Gestión de pedidos, todas las referencias se unifican en el término “comprador”.
• Gestión de pedidos y flujo de Salesforce
  Gestión de pedidos funciona con Salesforce Flow, lo que facilita crear funciones manuales y automatizadas. Proporcionamos plantillas de flujo listas para su uso para procesos como la creación de resúmenes de pedidos, la realización de pedidos en nombre de compradores, la realización de pedidos y el servicio de pedidos.
• IA generativa de Einstein para Gestión de pedidos
  Mejore su experiencia de Gestión de pedidos con la IA generativa de Einstein y ofrezca un servicio más inteligente a sus clientes.
• Análisis de gestión de pedidos
  El panel Order Management Analytics proporciona mediciones clave en el ciclo de vida de realización de pedidos. Utilice perspectivas generadas por IA para mejorar la toma de decisiones para sus operaciones de gestión de pedidos con datos unificados en tiempo real. Cree transmisiones de datos para incorporar datos de Gestión de pedidos a Data 360. A continuación, conecte su licencia de Data 360 a Gestión de pedidos para crear perspectivas calculadas para el rendimiento de realización de pedidos.
• Descripción general de Estimaciones de entrega para Gestión de pedidos
  Proporcione tiempos de entrega más precisos y actualizados para compradores y compradores mostrando fechas de entrega en las páginas Checkout y Detalles de productos de su establecimiento. La función Estimaciones de entrega solo funciona con B2C Commerce. Gestión de pedidos admite FedEx, USPS y UPS como transportistas de envío.
• Pedidos de alta escala
  Los pedidos de alta escala, compatibles con Hyperforce, pueden introducir pedidos desde B2C Commerce y otros canales de pedidos. Los pedidos de alta escala utilizan un servicio de datos interno denominado Servicio de objetos cero (ZOS), que actúa como un amortiguador para datos de pedidos de escaparate y evita que el procesamiento de Gestión de pedidos se vea desbordado. A continuación, ZOS envía los datos almacenados de forma asíncrona a Gestión de pedidos, que crea resúmenes de pedidos y procesa los pedidos.
• Eliminación de registros de gestión de pedidos
  Algunas situaciones requieren que elimine registros de Gestión de pedidos. Por ejemplo, algunos registros de Gestión de pedidos pueden incluir información personal del cliente y están sujetos a leyes de privacidad y protección de datos. Para mantener la integridad de los datos, antes de eliminar registros, tenga en cuenta sus dependencias y restricciones de acceso en algunos de sus datos.
• Consola de Gestión de pedidos
  La Consola de Gestión de pedidos le muestra toda la información de sus pedidos de un vistazo. Incluye herramientas que le ayudan a seguir, gestionar y dar servicio a pedidos a lo largo del ciclo de vida de los pedidos.
• Resumen de pedidos
  Un resumen de pedido reúne todos los detalles de los pedidos en una única vista consolidada. Puede ayudarle a gestionar pedidos y a prestar el servicio antes, durante y después de la realización.
• Realización de pedidos
  El proceso de realización de pedidos agiliza la asignación, la selección, el embalaje y el envío de los elementos de pedidos.
• Gestión de pedidos distribuidos
  Gestión de pedidos incluye herramientas para la distribución de pedidos entre su red de realización basándose en lógica comercial personalizada. Si utiliza Inventario de OmniCanal de Salesforce, también podrá incorporar sus funciones de disponibilidad a su proceso de enrutamiento de pedidos.
• Pagos y facturas
  Los procesos de autorización, captura y conciliación de los pagos del tienen lugar cuando los pedidos pasan por las etapas del flujo de trabajo de realización. Su administrador de Salesforce puede automatizar los procesos de captura del pago, generación de facturas y procesamiento de devoluciones se puede automatizar para facilitar la gestión de todas sus necesidades de la transacción de pago.
• Excepciones de proceso
  Puede automatizar el procesamiento de pedidos en cada etapa del ciclo de vida de pedidos. Cuando su lógica comercial automatizada encuentra un problema que interrumpe el procesamiento normal, se produce una excepción del proceso. Varios problemas pueden provocar una excepción de proceso, como una comprobación de fraude fallida, un error de captura de pago, una falta de inventario disponible o un problema con el transportista de envíos.
• Servicio de pedidos
  El servicio de pedidos permite a sus representantes de servicio al cliente (CSR) proporcionar a los compradores servicios relacionados con pedidos, como devoluciones, cambios y cancelaciones. Gestión de pedidos utiliza plantillas de flujo para ayudar a automatizar estas tareas. Un administrador de Salesforce puede copiar y personalizar estas plantillas y luego hacer que los flujos de proceso estén disponibles en la sección Acciones y recomendaciones en la página Resumen de pedido. Los agentes de servicio pueden responder rápidamente a solicitudes de cancelaciones, reenvíos, descuentos, cambios y devoluciones.
• Informes para Gestión de pedidos
  Utilice los informes para recuperar y analizar la información sobre los pedidos, la realización y los pagos con el fin de optimizar el servicio prestado y mantener el buen funcionamiento del flujo de trabajo de pedidos.
• Conexiones de B2C Commerce
  Cuando utiliza un escaparate de Salesforce B2C Commerce, puede aprovisionar o desactivar funciones integradas como Inventario de OmniCanal, Autoservicio de pedidos, Integración de pedidos y Datos de carrito y finalización de la compra (checkout).
• Solucionar problemas de la integración de B2C Commerce
  Si la integración de B2C Commerce con Gestión de pedidos no está funcionando correctamente, revise estas sugerencias para solucionar problemas.