Управление заказами Salesforce

Управление заказами является вашим центральным центром для обработки всех аспектов жизненного цикла заказа, включительно со сбором заказа, выполнением, доставкой, обработкой оплаты и обслуживанием.

С помощью приложения управления заказами:

• Клиенты могут отправлять заказы из любого канала торговли, а потом отслеживать заказы и управлять ими на протяжении жизненного цикла заказа.
• Торговцы могут управлять выполнением заказа, отправкой, сбором оплаты, выставлением счетов и обслуживанием посредством интегрированных и настраиваемых бизнес-процессов и бизнес-правил.
• Агенты службы поддержки имеют доступ к основному хранилищу всех связанных с заказом сведений, видят глобальное представление всего жизненного цикла заказа и обрабатывают отмены, возвраты, обмены, повторные отправки, возмещения и скидки.

• Ресурсы управления заказами
  В дополнение к справке Salesforce, управление заказами содержит ресурсы документации, которые помогут вам узнать о приложении управления заказами, настроить, администрировать и расширить его.
• Лицензии и назначения управления заказами Salesforce
  Распределение лицензий Salesforce Order Management (SOM) основано либо на предполагаемом объеме валового товара (GMV) записи сводки заказа, либо на количестве созданных записей сводки заказа. Записи сводки заказа могут быть управляемыми или неуправляемыми.
• Версии управления заказами
  Ознакомьтесь с версиями и пользовательскими интерфейсами, поддерживающими управление заказами.
• Внедрение управления заказами
  Управление заказами может выполняться со всеми продуктами Commerce. После настройки необходимо выполнить некоторые дополнительные действия для связывания магазинов с управлением заказами в организациях B2C Commerce.
• Ссылки на пакет управления заказами
  Некоторые функции управления заказами требуют загрузки ссылки пакета до их настройки и использования. Прежде чем загрузить пакет впервые, убедитесь, что ваша организация соответствует требованиям. Некоторые ссылки пакета имеют несколько требований.
• Готовые наборы полномочий для управления заказами Salesforce
  Пользователи, назначенные предварительно настроенному набору полномочий, получают полномочия в соответствии с обязательными функциями своего образа. Набор полномочий можно настроить, клонировав его и изменив отдельные полномочия.
• Платежи Salesforce и управление заказами
  Упростите безопасную и удобную обработку заказов посредством сбора платежей и возмещения, интегрировав Salesforce Payments и управление заказами. Если организации-торговцы платежами связаны с организацией Stripe, управление заказами может собирать платежи и выдавать возмещения. Если ваши торговые организации связаны с организацией PayPal, управление заказами может выдавать только возмещения.
• Общий доступ к данным посредством комплектов данных на основе файлов управления заказами
  Комплекты данных на основе файлов упрощают и упрощают развертывание потоков данных и управление ими между управлением заказами (OM) и Data 360. Использование комплектов данных делает интеграцию данных эффективной и автоматической.
• Жизненный цикл управления заказами
  По мере прохождения жизненного цикла заказа он проходит четыре этапа: сбор, выполнение, доставка и выполнение сообщения. Эти этапы определяют, какие услуги можно выполнить в заказе. Управляемые и неуправляемые заказы обрабатываются по-разному во время жизненного цикла заказа.
• Объекты управления заказами
  Объекты управления заказом вместе с существующими объектами представляют элементы заказа по мере продвижения заказа по жизненному циклу заказа. Процесс создания записей в управлении заказами зависит от вашего магазина. Например, при использовании Salesforce B2C Commerce интеграция B2C Commerce импортирует данные заказа в управление заказами. Термины «элемент» и «продукт» используются взаимозаменяемо в управлении заказами. Обычно технические области, например, API и действия потока, используют элемент, в то время как пользовательский интерфейс использует продукт.
• Записи покупателя и покупателя управления заказами
  Управление заказами использует объекты «Организация» и «Контакт» для представления бизнеса и отдельных покупателей. Он также может использовать организации-лица для представления отдельных покупателей. Когда он получает заказ, он ищет покупателя. Если он находит покупателя, он связывает заказ с существующими записями. Если покупатель не найден, он создает записи для этого покупателя. B2B Commerce использует термин «покупатель» вместо термина «покупатель». В управлении заказами ссылки на покупателей также применяются к покупателям.
• Управление заказами и поток Salesforce
  Управление заказами сотрудничает с Salesforce Flow, чтобы помочь вам создать ручные и автоматические функции. Мы предоставляем готовые шаблоны потоков для таких процессов, как создание сводки заказа, размещение заказов от имени покупателей, выполнение заказа и обслуживание заказа.
• Генеративный искусственный интеллект Einstein для управления заказами
  Расширьте взаимодействие управления заказами посредством генеративного искусственного интеллекта Einstein, и предоставьте более интеллектуальное обслуживание клиентам.
• Аналитика управления заказами
  Панель мониторинга Order Management Analytics предоставляет ключевые показатели в жизненном цикле выполнения заказа. Используйте важные данные, созданные на основе искусственного интеллекта, чтобы улучшить принятие решений для операций управления заказами с помощью объединенных данных в реальном времени. Создайте потоки данных для переноса данных управления заказами в Data 360. Потом подключите лицензию Data 360 к управлению заказами, чтобы создать вычисленные важные данные для производительности выполнения заказа.
• Оценки доставки для общих сведений об управлении заказами
  Предоставьте более точное и актуальное время доставки для покупателей и покупателей, отображая даты доставки на страницах сведений о продукте и Checkout магазина. Функция «Оценки доставки» работает только с B2C Commerce. Управление заказами поддерживает FedEx, USPS и UPS в качестве операторов доставки.
• Крупномасштабные заказы
  Крупномасштабные заказы, поддерживаемые в Hyperforce, могут принимать заказы из B2C Commerce и других каналов заказа. Крупномасштабные заказы используют внутреннюю службу данных Zero Object Service (ZOS), которая выступает в качестве буфера для данных заказа в магазине и предотвращает перегрузку обработки управления заказами. ZOS потом асинхронно отправляет буферные данные в управление заказами, которое создает сводки заказов и обрабатывает заказы.
• Удаление записей управления заказами
  Определенные ситуации требуют удаления записей управления заказами. Например, некоторые записи могут содержать личные сведения клиентов и подпадать под действие правил о конфиденциальности и защите данных. Прежде чем удалить записи, просмотрите их зависимости и ограничения доступа к некоторым данным.
• Консоль управления заказами
  Консоль управления заказами мгновенно отображает все сведения о заказе. Она содержит инструменты, которые помогают отслеживать, управлять и обслуживать заказы на протяжении жизненного цикла заказа.
• Сводка заказа
  Сводка заказа объединяет все сведения о заказе в единое консолидированное представление. Он может помочь вам управлять заказами и обслуживать их до, во время и после выполнения.
• Выполнение заказа
  Процесс выполнения заказа упрощает распределение, назначение, подбор, упаковку и отправку элементов заказа.
• Управление распределенными заказами
  Управление заказами содержит инструменты для распределения заказов в сети выполнения на основе настраиваемой бизнес-логики. Если вы используете запас мультиканала Salesforce, вы также можете внедрить его функции доступности в процесс маршрутизации заказа.
• Платежи и счета
  Авторизация, сбор и сверка платежей происходит по мере прохождения заказами этапов в бизнес-процессе выполнения. Ваш администратор Salesforce может автоматизировать сбор оплаты, создание счета и обработку возмещения, чтобы помочь управлять потребностями транзакций оплаты.
• Исключения процесса
  Вы можете автоматизировать обработку заказа на каждом этапе жизненного цикла заказа. Если автоматическая бизнес-логика сталкивается с проблемой, прерывающей обычную обработку, происходит исключение процесса. Различные проблемы могут стать причиной исключения процесса, например, неудачная проверка мошенничества, ошибка сбора оплаты, отсутствие доступных запасов или проблема с перевозчиком.
• Обслуживание заказа
  Обслуживание заказов позволяет представителям службы поддержки (CSR) предоставлять покупателям услуги, связанные с заказами, например, возвраты, обмены и отмены. Управление заказами использует шаблоны потока для автоматизации этих задач. Администратор Salesforce может скопировать и настроить эти шаблоны, а потом сделать потоки процесса доступными в разделе «Действия и рекомендации» на странице «Сводка заказа». Агенты службы поддержки могут потом быстро отвечать на запросы отмены, повторных отправок, скидок, обменов и возвратов.
• Отчеты для управления заказами
  Используйте отчеты для извлечения и анализа сведений о заказе, выполнении и оплате, чтобы оптимизировать предоставление услуг и поддерживать бесперебойную работу бизнес-правил заказа.
• Подключения B2C Commerce
  При использовании витрины Salesforce B2C Commerce можно инициализировать или деактивировать интегрированные функции, например, запас мультиканала, самообслуживание заказа, интеграцию заказа, а также данные корзины и Checkout.
• Устранение неполадок интеграции B2C Commerce
  Если интеграция B2C Commerce с управлением заказами работает некорректно, просмотрите эти советы по устранению неполадок.