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Salesforce 訂單管理
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            透過設定帳單類型追蹤權益

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            3. Salesforce 訂單管理

            透過設定帳單類型追蹤權益

            透過將帳單類型指派給您的銷售管道,控制訂單摘要記錄根據權益計數的方式。

            「訂單管理」會使用權益追蹤貴組織有權使用多少個訂單摘要記錄。您的授權會決定權益的數量,組織值會決定權益是 PPO 還是 GMV。「訂單管理」會使用組織值,根據您組織的授權權益數量來計算訂單摘要記錄。

            只有作業經理可以更新帳單類型。

            1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中搜尋並選取「訂單管理設定」。
            2. 在建立訂單摘要時開啟「帳單類型」。
            3. 在 App Launcher 中,搜尋並選取「銷售管道」。
            4. 選取銷售管道。
            5. 在「詳細資料」索引標籤中,設定「訂單管理帳單類型」,然後按一下「儲存」。針對每個銷售管道重複此步驟。

            另請參照：

             
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