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Hinzufügen eines Zahlungslinks zu einem Salesforce-Datensatz
Um einen "Jetzt bezahlen"-Zahlungslink zu erstellen, verwenden Sie den Flow "Zahlungslink generieren". Dieser Flow führt Sie durch den Prozess zum Erstellen eines Links. Die Art und Weise, wie Sie einen Link in Ihre Geschäftsanwendung einbinden und mit Ihrem Kunden teilen, hängt von Ihrem Arbeitsablauf ab.
Erforderliche Editionen
| Verfügbar in: Lightning Experience |
| Verfügbar in: Starter-, Pro Suite-, Enterprise-, Unlimited- und Developer-Editionen |
Dieser Vorgang setzt Kenntnisse im Umgang mit den deklarativen Tools von Salesforce und über die Arbeit mit Objekten voraus.
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Stellen Sie eine Suchbeziehung zwischen dem Zahlungslink-Objekt und dem Objekt her, für das Sie Zahlungen akzeptieren wollen.
Die Suchbeziehung erstellt einen Datensatz vom Verwendungszweck der Zahlung. Um beispielsweise eine Zahlung für eine Rechnung oder einen Arbeitsauftrag hinzuzufügen, fügen Sie dem Objekt "Rechnung" bzw. "Arbeitsauftrag" ein Suchfeld hinzu.
- Gehen Sie im Setup-Bereich zum Objekt-Manager und dort zum Objekt "Zahlungslink".
- Wählen Sie Felder & Beziehungen.
- Klicken Sie auf Neu und wählen Sie Nachschlagebeziehung.
- Befolgen Sie die Anweisungen und wählen Sie das Objekt, auf das der Zahlungslink verweisen soll.
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Im Flow Builder automatisiert der Flow "Zahlungslink generieren" die Generierung von Zahlungslinks. Verwenden Sie den Flow so wie er ist oder passen Sie ihn an. Wenn Sie den Flow anpassen möchten, führen Sie die folgenden Aufgaben durch. Andernfalls setzen Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Geben Sie im Setup und im Feld für die Schnellsuche Flows ein und wählen Sie Flows.
- Wählen Sie den Flow "Zahlungslink generieren" und speichern Sie ihn vor der Bearbeitung unter einem neuen Namen.
Mit dem Zahlungslink-Objekt und einem deklarativen Tool von Salesforce wie Flow oder Schnellaktionen können Sie Ihren eigenen Anwendungs-Workflow erstellen. Auch ein Entwicklertool wie die aufrufbaren Aktionen in Apex können Sie dazu verwenden. -
(Optional) Fügen Sie den Zahlungslink-Flow dem Seitenlayout eines Objekts als Aktion hinzu.
Sie müssen keine Aktion erstellen, aber es handelt sich dabei um eine effiziente Möglichkeit zum Generieren eines Links.
- Wählen Sie im Objekt-Manager das Objekt, für das Sie einen Zahlungslink erstellen möchten.
- Wählen Sie Schaltflächen, Links und Aktionen und klicken Sie dann auf Neue Aktion
- Wählen Sie als Aktionstyp Flow und wählen Sie den Zahlungslink-Flow.
- Geben Sie eine Bezeichnung und einen Namen für den Link ein und speichern Sie die Änderungen.
- Wählen Sie Seitenlayout.
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Ziehen Sie die eben erstellte Aktion aus "Aktionen für Mobile and Lightning" in den Abschnitt "Aktionen in Salesforce Mobile and Lightning Experience" des Seitenlayouts.
Auf allen Datensatzseiten des Objekts wird eine Schaltfläche für die Generierung eines Zahlungslinks hinzugefügt. Für ein bestimmtes Objekt können Sie beliebig viele Zahlungslinks generieren.
Jetzt bezahlen setzt keine Nachbearbeitungslogik ein, deshalb müssen Sie die Automatisierung für die Nachbearbeitung der Zahlung konfigurieren. Beispiel: Fügen Sie einen Prozess hinzu, der nach dem Erhalt einer Zahlung die Rechnung als mit dem gesendeten Betrag bezahlt kennzeichnet. -
Testen Sie Ihre Aktionsschaltfläche, um sicherzustellen, dass sie den Workflow auslöst. Wenn der Flow beginnt, wählen Sie aus, welchen Link Sie erstellen möchten.
- Vordefinierter Betrag - schickt den Kunden auf eine Seite, auf der nur ein geschuldeter Betrag angezeigt wird.
- Mit Produkten - schickt den Kunden auf eine Zahlungsseite, die eine Liste von Produkten zeigt, Versandoptionen anbietet und die Steuer basierend auf der Lieferadresse und den gekauften Produkten berechnet.
Sollte Ihr Zahlungslink auf eine Fehlerseite weitergeleitet werden, öffnen Sie die Listenansicht des Zahlungslinks und bestätigen Sie, dass der Status des Links aktiv ist. Öffnen Sie als Nächstes den Link im privaten bzw. Inkognito-Browsermodus Ihres Browsers. - Testen Sie den generierten Zahlungslink, um sicherzustellen, dass er Sie auf die richtige Seite "Jetzt bezahlen" führt. Wenn Sie Zahlungen mit Apple Pay akzeptieren, testen Sie den Link, indem Sie ihn in einem Safari-Browser öffnen.
Beispiel Ändern Sie im Objekt-Manager das Angebot-Objekt. Fügen Sie dem Layout der Angebot-Seite eine Aktion namens "Zahlungslink generieren" hinzu. Wenn Sie die neue Schaltfläche "Zahlungslink generieren" auf der Seite anklicken, startet der Flow, der Sie durch die Erstellung eines Zahlungslinks leitet. Kopieren Sie den Link und geben Sie ihn an Ihren Kunden weiter.
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