Salesforce 레코드에 결제 링크 추가
지금 결제 링크를 생성하려면 결제 링크 생성 흐름을 사용합니다. 이 흐름은 링크 생성 프로세스를 안내합니다. 링크를 비즈니스 애플리케이션에 통합하고 고객과 공유하는 방법은 워크플로에 따라 다릅니다.
필수 Edition
| 다음에서 사용 가능: Lightning Experience |
| 다음에서 사용 가능: Starter, Pro Suite, Enterprise, Unlimited 및 Developer 에디션 |
이 절차에서는 Salesforce 선언적 도구와 개체 작업에 대한 지식이 있는 것으로 가정합니다.
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결제 링크 개체와 결제를 허용할 개체 간에 조회 관계를 설정합니다.
조회 관계는 결제 링크의 결제 대상이 무엇인지에 대한 기록을 만듭니다. 예를 들어 송장 또는 작업 주문서에 대해 결제를 받으려면 송장 또는 작업 주문서 개체에 조회 필드를 추가합니다.
- 설정에서 개체 관리자로 이동하고 결제 링크 개체를 찾습니다.
- 필드 및 관계를 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭하고 조회 관계를 선택합니다.
- 표시되는 메시지에 따라 결제 링크에 연결할 개체를 선택합니다.
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플로 빌더에서 결제 링크 생성 플로는 결제 링크 생성을 자동화합니다. 흐름을 그대로 사용하거나 맞춤화합니다. 플로를 맞춤화하려면 다음 작업을 수행하십시오. 그렇지 않으면 다음 단계로 넘어가십시오.
- 설정의 빠른 찾기 상자에 플로를 입력하고 플로를 선택합니다.
- 결제 링크 생성 플로를 선택하고 새 이름으로 저장한 다음 수정합니다.
또한 결제 링크 개체와 플로 또는 빠른 작업과 같은 Salesforce 선언적 도구를 사용하여 자체 애플리케이션 워크플로를 구축할 수 있습니다. Apex Invocable Actions와 같은 개발자 도구를 사용할 수도 있습니다. -
(선택 사항) 결제 링크 흐름을 개체의 페이지 레이아웃에 작업으로 추가합니다.
작업을 반드시 만들어야 하는 것은 아니지만, 링크를 생성하는 효율적인 방법입니다.
- 개체 관리자에서 결제 링크를 생성할 개체를 선택합니다.
- 버튼, 링크 및 작업을 선택한 다음 새 작업을 클릭합니다.
- 작업 유형에서 플로를 선택하고 결제 링크 플로를 선택합니다.
- 링크의 레이블과 이름을 입력하고 변경 사항을 저장합니다.
- 페이지 레이아웃을 선택합니다.
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모바일 및 Lightning 작업에서, 생성한 작업을 페이지 레이아웃의 Salesforce 모바일 Lightening Experience 작업 섹션으로 끌어 놓습니다.
결제 링크를 생성하는 버튼이 개체의 모든 레코드 페이지에 추가됩니다. 단일 개체에 대해 개수의 제한 없이 결제 링크를 생성할 수 있습니다.
지금 결제는 후처리 로직을 수행하지 않으므로 후처리를 위한 자동화 프로세스를 구성해야 합니다. 예를 들어 결제를 받았을 때 송장이 송금된 금액으로 결제된 것으로 표시하는 프로세스를 추가합니다. -
작업 버튼을 테스트하여 flow가 트리거되는지 확인합니다. 흐름이 시작되면 만들려는 링크를 선택합니다.
- 사전 정의된 금액 - 미결제 금액만 표시하는 페이지로 고객을 보냅니다.
- With Products(제품 포함) - 제품 목록을 표시하고, 배송 옵션을 제공하며, 배송 주소 및 제품 구매를 기준으로 세금을 계산하는 결제 페이지로 고객을 보냅니다.
결제 링크가 오류 페이지로 연결되는 경우 결제 링크 목록 보기로 이동하여 링크가 활성 상태인지 확인합니다. 다음으로, 브라우저의 비공개 또는 익명 탐색 모드에서 링크를 엽니다. - 생성된 결제 링크를 테스트하여 올바른 지금 결제 페이지로 이동하는지 확인합니다. Apple Pay를 사용한 결제를 허용하는 경우 Safari 브라우저에서 링크를 열어 테스트합니다.
예 개체 관리자에서 견적 개체를 수정합니다. 견적 페이지 레이아웃에 결제 링크 생성이라는 작업을 추가합니다. 페이지에서 새 결제 링크 생성 버튼을 클릭하면 플로가 시작되고 결제 링크 생성 프로세스가 안내됩니다. 생성된 링크를 복사하여 고객과 공유합니다.
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