Gerenciando a atividade de pagamento a partir do espaço de trabalho Pagamentos

Para se concentrar em transações específicas, filtre o espaço de trabalho usando as exibições de lista padrão. Todas as visualizações em lista são particulares. Sendo assim, você só vê a sua versão da lista. As atualizações feitas por você ficam visíveis apenas para você. Você pode modificar e excluir as visualizações padrão, exceto Todos os pagamentos. Também é possível criar suas próprias visualizações em lista, que ficam salvas na seção Personalizado.

Muitos produtos Salesforce aceitam pagamentos como parte de suas soluções de negócios, mas cada integração é única. Para ver quais aplicativos estão usando o Pagamentos, cada entrada do espaço de trabalho lista detalhes, como o aplicativo de origem inicial, o canal e o objeto Salesforce. Você também pode acessar o registro Origem da iniciação do pagamento. Filtre, ordene e execute ações em um registro de pagamento com base nesses atributos de origem. Os administradores de outros produtos e parceiros da Salesforce também podem usar o espaço de trabalho para exibir e gerenciar registros de pagamento, controlar quem vê os registros de pagamento e executar relatórios de pagamento.

Se você não vir os campos de origem de iniciação de pagamento na exibição de lista, adicione-os usando os controles de exibição de lista. Um modo de exibição de lista pode ter até 15 colunas.

• Adicionar informações sobre a fonte de pagamento à página de detalhes do pagamento
  A partir da primavera de 2025, você pode ver a origem de um pagamento no registro de intenção de pagamento. Se você estiver usando Pagamentos antes da versão da primavera de 2025, você poderá adicionar a seção Origem à página de registro para capturar as informações.