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Salesforce Payments
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            支払レポートからの財務アクティビティの表示

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Salesforce Payments

            支払レポートからの財務アクティビティの表示

            マーチャントアカウントに関連する支払アクティビティを表示するために、Salesforce Payments にはレポートが用意されています。支払データをさまざまな組み合わせで検討し、財務関連のインサイトを共有できます。支払アプリケーションのホームページに表示するレポートを選択できます。すべてのレポートはローカライズされているため、表示ラベルは組織の言語で表示されます。支払操作を自動化するには、特定の支払イベントの通知を構成します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

            支払トランザクションでは数百万ものレポート項目が生成されるため、レポートの上限を超える可能性があります。エントリ数を制限するには、フィルターを使用してカスタムレポートを作成します。たとえば、日付、支払方法、ステータスでフィルタリングできます。レポートの作成とレポートのパフォーマンスの最適化の詳細については、レポートおよびダッシュボードを参照してください。

            1. ホームページに表示するレポートを選択するには、歯車アイコンをクリックし、ページを編集を選択します。
              レポートのコンポーネントを追加、削除、または置換して、変更を保存します。
            2. 支払レポートのみにアクセスするには、支払アプリケーションからレポートドロップダウンメニューを選択し、「支払レポート」フォルダーを開きます。各レポートを編集したり、コピーしてカスタマイズしたりできます。
              販売経路のアクティビティに基づいてレポートを表示するには、支払と同じ組織に Order Management がインストールされ、構成されていることが必要です。
              「支払レポート」フォルダーのレポートのリスト

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article