Loading
Grundlæggende salg
Overvejelser i forbindelse med at bruge kontaktroller

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Grundlæggende salg

Overvejelser i forbindelse med at bruge kontaktroller

Kontaktroller giver dig mulighed for at specificere den rolle, som en person spiller for en konto, sag, kontrakt eller salgsmulighed. Når du bruger kontaktroller, har du flere oplysninger om, hvem der skal kontaktes og hvornår. Eksempler på kontaktroller inkluderer beslutningstager, forretningsbruger og hovedsponsor. Der er nogle ting, du skal være opmærksom på, når du bruger kontaktroller.

EditionsHeading

Tilgængelig i: både Salesforce Classic og Lightning Experience
Tilgængelig i: Alle versioner
Vigtigt
Vigtigt I Salesforce Classic er kontaktroller tilgængelige for konti, salgsmuligheder, sager og kontrakter. I Lightning Experience er kontaktroller tilgængelige for salgsmuligheder, kontrakter og sager. Selvom kontaktroller fungerer på samme måde for hvert tilgængeligt objekt, fungerer de uafhængigt. Du skal derfor opsætte og bruge dem separat for hvert objekt.
  • Hvis du vil have vist kontaktregistreringer, der er vist i den relaterede lister Kontaktroller, skal du have de korrekte brugertilladelser og delingsadgang til disse registreringer.
  • Når kontakter flettes, mister kontaktroller på ikke-master-kontakter deres status som den primære kontakt.
  • Når du føjer kontaktroller til salgsmuligheder, kan du gemme op til 200 kontakter ad gangen. Alle kontakter, der er knyttet til registreringers konto, er udfyldt på forhånd. Du kan også søge efter andre kontakter, der ikke er knyttet til registreringens konto.
  • En enkelt kontrakt eller personkonto kan have en forskellig kontaktrolle på forskellige registreringer.
  • Tilføjelse af personkonti til kontaktroller på konti er tilgængelig, men anbefales ikke. Du kan i stedet benytte den relaterede liste for partnere til at relatere personkonti til andre konti.
  • Når du opretter en salgsmulighed fra en kontaktdetaljeside, bliver denne kontakt automatisk den primære kontakt på salgsmuligheden. Men der tildeles ikke automatisk en kontaktrolle.
  • På sagskontaktroller er indstillingen Primær ikke tilgængelig. Den primære kontakt på en sag er altid den kontakt, der er angivet under Kontaktnavn i afsnittet Sag detalje.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article