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판매 기본 사항
연락처 역할 사용에 대한 고려 사항

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연락처 역할 사용에 대한 고려 사항

연락처 역할을 사용하면 계정, 사례, 계약 또는 기회에서 개인이 수행하는 부분을 지정할 수 있습니다. 연락처 역할을 사용하면 연락할 대상 및 시기에 대해 자세한 정보를 볼 수 있습니다. 연락처 역할의 예에는 의사 결정자, 비즈니스 사용자 및 실무 지원자가 포함됩니다. 연락처 역할을 사용할 때 알아야 할 몇 가지 사항이 있습니다.

필수 Edition

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두
지원 제품: 모든 Edition
중요
중요 Salesforce Classic에서 계정, 기회, 사례 및 계약에 연락처 역할을 사용할 수 있습니다. Lightning Experience에서는 기회, 계약 및 사례에 연락처 역할을 사용할 수 있습니다. 연락처 역할은 사용 가능한 각 개체에 대해 유사하게 작동하지만 독립적으로 작동합니다. 따라서 각각의 개체에 대해 별도로 설정하고 사용해야 합니다.
  • 연락처 역할 관련 목록에 나열되는 연락처 레코드를 보려면 이러한 레코드에 대해 적절한 사용자 권한 및 공유 액세스 권한이 있어야 합니다.
  • 연락처 병합 시 비마스터 연락처의 연락처 역할은 기본 연락처로서의 상태가 손실됩니다.
  • 기회에 연락처 역할을 추가하면 한 번에 최대 200개의 연락처를 저장할 수 있습니다. 레코드 계정과 연결된 모든 연락처는 사전에 입력되며, 레코드 계정과 연결되지 않은 기타 연락처도 검색할 수 있습니다.
  • 단일 연락처 또는 개인 계정에 레코드에 따라 서로 다른 연락처 역할이 적용될 수 있습니다.
  • 계정의 연락처 역할에 개인 계정을 추가할 수 있지만 권장되지는 않습니다. 대신 파트너 관련 목록을 사용하여 개인 계정을 다른 계정에 연결할 수 있습니다.
  • 연락처 세부 사항 페이지에서 기회를 만들면 해당 연락처가 이 기회의 기본 연락처가 됩니다. 하지만 연락처 역할은 자동으로 할당되지 않습니다.
  • 사례 연락처 역할에 대해서는 기본 옵션을 사용할 수 없습니다. 사례의 기본 연락처는 항상 사례 세부 사항 섹션의 연락처 이름 아래에 있는 연락처입니다.
 
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