Loading
Grundläggande försäljning
Att tänka på vid användning av kontaktroller

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Grundläggande försäljning

Att tänka på vid användning av kontaktroller

Kontaktroller låter dig specificera den roll som varje person spelar i ett konto, kundcase, kontrakt eller säljprojekt. När du använder kontaktroller har du mer information om vem du ska kontakta och när. Exempel på kontaktroller inkluderar beslutsfattare, företagsanvändare och huvudsponsor. Det finns några saker att tänka på vid användning av kontaktroller.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: både Salesforce Classic och Lightning Experience
Tillgängliga i: alla versioner
Viktig
Viktig I Salesforce Classic är kontaktroller tillgängliga för konton, säljprojekt, kundcase och kontrakt. I Lightning Experience är kontaktroller tillgängliga för säljprojekt, kontrakt och kundcase. Även om kontaktroller fungerar på liknande sätt för varje tillgängligt objekt fungerar de oberoende. Därför måste du konfigurera och använda dem separat för varje objekt.
  • För att se de kontaktposter som listas i den relaterade listan Kontaktroller måste du ha rätt användarbehörigheter och delningsåtkomst för dessa poster.
  • När kontakter slås samman förloras kontaktroller för ej överordnade kontakter deras status som den primära kontakten.
  • När du lägger till kontaktroller till säljprojekt kan du spara upp till 200 kontakter åt gången. Alla kontakter som är associerade med postens konto är förifyllda. Du kan även söka efter andra kontakter som inte är associerade med postens konto.
  • En enskild kontakt eller personkonto kan ha olika kontaktroller för olika poster.
  • Det går att lägga till personkonton i kontaktroller för konton, men det rekommenderas inte. Använd istället den relaterade listan Partners för att associera personkonton med andra konton.
  • När du skapar ett säljprojekt på en kontaktdetaljsida blir kontakten säljprojektets primära kontakt. En kontaktroll tilldelas dock inte automatiskt.
  • För kundcasekontaktroller är inte alternativet Primär tillgängligt. Primärkontakten i ett kundcase är alltid den kontakt som visas under Kontaktnamn i avsnittet för kundcasedetaljer.
 
Laddar
Salesforce Help | Article