Loading
Productividad de ventas
Configurar actividades para sus representantes de ventas

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Productividad de vendedores

Configurar actividades para sus representantes de ventas

Optimice la forma en que sus representantes de ventas pueden gestionar eventos, calendarios y tareas.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic
Disponible en: todas las ediciones
  • Activar actividades compartidas
    Con actividades compartidas, los usuarios pueden relacionar hasta 50 contactos (pero solo 1 candidato) con un evento o una tarea.
  • Activar acumulación de actividades en la cuenta principal de un contacto
    Cuando una actividad está asociada con un contacto, la actividad también se muestra en la cuenta principal del contacto.
  • Activar recordatorios de actividad
    Permita a los usuarios establecer preferencias individuales para mostrar recordatorios de eventos y tareas.
  • Personalizar botones en el redactor de actividad con fichas
    Si sus formatos de página se han personalizado y no ve los botones Registrar una llamada, Nuevo evento, Nueva tarea o Enviar un correo electrónico en el redactor de actividades con fichas, puede agregarlos. Solo tiene que agregar los botones apropiados a la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience de formatos de página.
  • Controlar el acceso a actividades
    Desactive el permiso Acceder a actividades de modo que los usuarios, como usuarios invitados en sitios de Experience Builder, no tengan acceso a ninguna tarea, evento o correo electrónico. De ese modo, sus representantes y agentes pueden estar seguros de que su trabajo permanece privado.
 
Cargando
Salesforce Help | Article