Loading
Производительность продаж
Настройка действий для торговых представителей

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Производительность продавца

Настройка действий для торговых представителей

Оптимизируйте способ управления событиями, календарями и задачами для торговых представителей.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience и Salesforce Classic
Доступно в версиях: Все выпуски
  • Включение общедоступных действий
    С помощью общедоступных действий пользователи могут связать до 50 контактов (но только 1 интерес) с событием или задачей.
  • Включение функции «Сведение действий к основной организации контакта»
    Если действие связано с контактом, оно также отображается в основной организации контакта.
  • Включение напоминаний о действиях
    Разрешите пользователям устанавливать индивидуальные параметры для отображения напоминаний о событиях и задачах.
  • Настройка кнопок в компоновщике действий вкладки
    Если макеты страниц настроены и кнопки «Записать вызов в журнал», «Создать событие», «Создать задачу» или «Отправить электронное сообщение» не отображаются в компоновщике действий на вкладке, их можно добавить. Просто добавьте соответствующие кнопки в раздел «Действия мобильного приложения Salesforce и Lightning Experience» макетов страниц.
  • Управление доступом к действиям
    Выключите полномочие «Доступ к действиям», чтобы пользователи, например, пользователи-гости на сайтах конструктора взаимодействий, не имели доступа к задачам, событиям и сообщениям эл. почты. Таким образом, ваши представители и агенты могут быть уверены, что их работа остается личной.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article